Importar e exportar utilizadores

Crie ou atualize a sua base de dados em poucos minutos: introdução rápida, importação de ficheiro Excel/CSV com correspondência de colunas, exportação personalizável e sincronização ADOC para as organizações francesas.

Adicionar alguns utilizadores rapidamente

1. Vá a Administração›Utilizadores›Importar / exportar›Criação expressa.
2. Preencha uma linha por utilizador: apelido, nome, e-mail, telefone. Clique em Adicionar uma linha se necessário.
3. Ative Enviar as credenciais por e-mail para enviar automaticamente o identificador e a palavra-passe.
4. Clique em Salvar.

Os identificadores são gerados de acordo com as suas definições de palavras-passe predefinidas. O perfil e a subscrição atribuídos são os definidos por predefinição nas definições avançadas — verifique-os antes da primeira introdução, pois aplicar-se-ão a todas as contas criadas em seguida.

Importar um ficheiro Excel ou CSV

A importação decorre em cinco etapas, com possibilidade de voltar atrás em cada ecrã:

1. Coloque o seu ficheiro (.xls, .xlsx ou .csv) em Administração›Utilizadores›Importar / exportar›Importar um ficheiro.
2. Análise do seu ficheiro: verifique se os acentos e as datas são corretamente interpretados. É o momento de corrigir um ficheiro mal codificado, antes que os erros se propaguem.
3. Configuração das colunas: associe cada coluna a um campo (subscrição, grupos, licença, créditos, campos personalizados...). A deteção é automática a partir da primeira linha; desmarque as colunas que não pretende. Apenas o apelido e o nome são obrigatórios.
4. Pré-visualizar: os avisos não impedem a importação, as células em causa assumem o valor predefinido.
5. Inicie a importação e consulte depois o relatório linha por linha: Adicionado, Atualizado ou Erro, com a indicação Credenciais enviadas quando aplicável. Descarregar o relatório guarda uma cópia.

Compreender como a importação evita duplicados

Cada linha é comparada com a sua base de dados nesta ordem: pelo identificador de acesso, se o seu ficheiro contiver essa coluna, senão pelo apelido e nome. Uma correspondência encontrada desencadeia uma atualização; caso contrário, é criada uma conta.

Uma importação não pode alterar uma ficha que o seu perfil não o autoriza a gerir: essas linhas aparecem como erro no relatório, sem serem aplicadas.

Exportar a sua base de dados

1. Vá a Administração›Utilizadores›Importar / exportar›Exportar um ficheiro.
2. Selecione e organize as colunas a exportar.
3. Se necessário, restrinja o conjunto exportado com Filtros: subscrição, perfil, grupo, estado.
4. Clique em Pré-visualizar e depois em Exportar (.xls) para descarregar o ficheiro.

Com Criar um modelo, guarde a sua configuração de colunas para a reutilizar com um clique numa próxima exportação.

Sincronizar com o ADOC (FFT)

As organizações francesas filiadas na FFT podem sincronizar os seus federados a partir de Administração›Utilizadores›Importar / exportar›Sincronização ADOC (FFT), de duas formas:

• Ligação direta: indique o número de filiação e os seus dados de acesso ADOC, depois clique em Iniciar sessão.
• Envio de ficheiro: coloque o export.xls descarregado do ADOC.

Associe em seguida as fórmulas ADOC às suas subscrições, selecione os federados e clique em Sincronizar. O botão Descarregar o relatório detalha as adições e atualizações efetuadas.

A correspondência entre as fórmulas ADOC e as subscrições é o ponto a tratar com cuidado: é ela que determinará os direitos de reserva dos federados importados. Crie as suas subscrições antes da primeira sincronização.

Automatizar as trocas de dados

A importação e a exportação cobrem as necessidades pontuais, feitas manualmente. Se a sua organização precisar de sincronizar continuamente a sua base de dados com outro programa, a API expõe os mesmos dados de forma programática — e permite também criar e alterar contas.