Importar e exportar utilizadores

Constitua ou atualize a sua base de dados em poucos minutos: introdução rápida, importação de ficheiro Excel/CSV com correspondência das colunas e exportação personalizável.

Adicionar alguns utilizadores rapidamente

1. Aceda a Administração›Utilizadores›Importar / exportar›Criação expressa.
2. Preencha uma linha por utilizador: apelido, nome, e-mail, telefone. Clique em Adicionar uma linha se necessário.
3. Ative Enviar as credenciais por e-mail para enviar automaticamente o identificador e a palavra-passe.
4. Clique em Salvar.

Os identificadores são gerados de acordo com as suas definições de palavras-passe predefinidas. O perfil e a subscrição atribuídos são os definidos por predefinição nas definições avançadas — verifique-os antes da sua primeira introdução, pois aplicam-se a todas as contas criadas em seguida.

Importar um ficheiro Excel ou CSV

A importação decorre em cinco etapas, com possibilidade de regressar a cada ecrã:

1. Coloque o seu ficheiro (.xls, .xlsx ou .csv) em Administração›Utilizadores›Importar / exportar›Importar um ficheiro.
2. Análise do seu ficheiro: verifique se os acentos e as datas são corretamente interpretados. É o momento de corrigir um ficheiro mal codificado, antes que os erros se propaguem.
3. Configuração das colunas: associe cada coluna a um campo (subscrição, grupos, licença, créditos, campos personalizados...). A deteção é automática a partir da primeira linha; desmarque as colunas que não pretende. Apenas o apelido e o nome são obrigatórios.
4. Pré-visualizar: os avisos não impedem a importação, sendo que as células em causa assumem o valor predefinido.
5. Inicie a importação e consulte depois o relatório linha a linha: Adicionado, Atualizado ou Erro, com a menção Credenciais enviadas se for caso disso. Descarregar o relatório guarda uma cópia.

Compreender como a importação evita duplicados

Cada linha é comparada com a sua base de dados por esta ordem: pelo identificador de acesso, se o seu ficheiro contiver essa coluna, caso contrário pelo apelido e nome. Uma correspondência encontrada desencadeia uma atualização; caso contrário, é criada uma conta.

Uma importação não pode alterar um registo que o seu perfil não lhe permite gerir: essas linhas surgem como erro no relatório, sem serem aplicadas.

Exportar a sua base de dados

1. Aceda a Administração›Utilizadores›Importar / exportar›Exportar um ficheiro.
2. Selecione e organize as colunas a exportar.
3. Restrinja, se necessário, o conjunto de pessoas exportadas com Filtros: subscrição, perfil, grupo, estado.
4. Clique em Pré-visualizar e depois em Exportar (.xlsx) para transferir o ficheiro.

Com Criar um modelo, guarde a sua configuração de colunas para a recuperar com um clique numa próxima exportação.

Automatizar as trocas de dados

A importação e a exportação respondem a necessidades pontuais, feitas manualmente. Se a sua organização precisar de sincronizar a sua base de dados de forma contínua com outro software, a API disponibiliza os mesmos dados de forma programática — e permite ainda criar e alterar contas.