Gerir os utilizadores no dia a dia

A gestão dos utilizadores centraliza todas as fichas da sua organização: contactos, credenciais, subscrição, créditos, notas e reciclagem. É o seu ponto de entrada para todas as operações do dia a dia.

Abrir e alterar uma ficha

1. Vá a Administração›Utilizadores›Gestão de utilizadores.
2. Pesquise por nome, apelido, ano de nascimento ou número de licença, ou refine com Filtros.
3. Clique no utilizador para abrir a respetiva ficha.

A ficha reúne as secções Identificadores de login, Direitos de acesso (perfil, subscrição, grupos), Contatos, Informações, Notificações e privacidade, Pesquisa de parceiro e Histórico de operações. Para criar um utilizador, clique em Novo.

Ler os avisos apresentados na ficha

Antes de tratar um pedido, observe os avisos apresentados no topo da ficha: explicam a maioria dos casos de «não consigo reservar».

• Subscrição expirada, ou cuja data de início ainda não chegou.
• Subscrição não paga: o utilizador não pode reservar enquanto o pagamento não for registado.
• Encomendas pendentes, com uma ligação direta para as encomendas em questão.
• Conta suspensa, com a data, o autor da suspensão e o motivo registado.
• Bloqueio temporário: a ficha indica até quando e por que motivo. O botão Desbloquear acesso levanta a sanção imediatamente.

Indicar vários endereços de e-mail

A ficha propõe dois campos de e-mail: o segundo aparece sob o rótulo E-mail 2. As notificações e as credenciais são enviadas para todos os endereços indicados.

Redefinir uma palavra-passe

1. Abra a ficha, secção Identificadores de login.
2. Clique em Repor: é proposta uma nova palavra-passe.
3. Clique em Salvar: a nova palavra-passe é enviada por e-mail para os endereços indicados na ficha.

Se não estiver indicado nenhum endereço, a aplicação convida-o a introduzir um antes do envio. Verifique depois no registo de e-mails que a mensagem chegou: é a melhor forma de distinguir um endereço errado de um utilizador que não consultou o correio indesejado.

Suspender ou reativar uma conta

1. Na ficha, utilize o botão Suspender / Reativar.
2. Indique, se necessário, um motivo em Razão da suspensão (opcional): será apresentado ao utilizador se este tentar iniciar sessão.
3. Ative Enviar uma notificação (e-mail / push) para avisar o utilizador.

Uma conta suspensa não pode iniciar sessão até ser reativada pela organização. Não pode suspender a sua própria conta.

Adicionar notas e lembretes

O botão Notas da ficha abre as notas internas do utilizador e indica o respetivo número: registe uma observação, escolha uma prioridade e adicione, se necessário, uma data de lembrete.

Encontre depois todas as notas da organização em Administração›Utilizadores›Notas & lembretes, com filtros por utilizador, autor ou período, e marque os lembretes tratados. É o local certo para acompanhar aquilo que não cabe em nenhum campo: atestado médico prometido, cheque a receber, litígio em curso.

Consultar e ajustar os créditos

A ficha apresenta os saldos Créditos e Convites quando a subscrição os utiliza. A ligação Mostrar detalhes especifica em que calendários e em que períodos horários esses créditos podem ser utilizados: um mesmo saldo não dá necessariamente acesso a todos os campos.

1. Clique em Adicionar / remover para ajustar um saldo, com uma nota facultativa.
2. Clique em Histórico de operações para reconstituir cada movimento: compra, reserva, cancelamento, atribuição manual.

Um saldo negativo é apresentado a vermelho: é o sinal de que um responsável reservou para este utilizador quando o seu contador estava vazio.

Encontrar toda a atividade de um utilizador

O botão Mais da ficha abre um menu de atalhos, todos já filtrados por este utilizador: Registo de reservas, Reservas futuras, Registo de convites, Evolução das reservas, Mapa de calor, Faturas & transações, Registo de inícios de sessão e Histórico de operações.

É o caminho mais curto para instruir uma reclamação: em vez de abrir cada registo e voltar a introduzir o nome, parta da ficha e deixe o filtro aplicar-se sozinho.

Limitar os parceiros autorizados

Pode restringir a lista de pessoas com as quais um utilizador pode reservar.

1. Na ficha, abra a secção Notificações e privacidade.
2. Clique em Mostrar configurações, em frente de Privacidade.
3. Em Parceiros autorizados, ative Restringir a lista de parceiros e selecione depois os parceiros.

O utilizador não pode alterar este ajuste por si próprio, mesmo que o autorize, por outro lado, a gerir a sua privacidade.

Não confunda este ajuste com Reservar com ele, situado logo acima: este decide quem tem o direito de inscrever este utilizador numa reserva, enquanto Parceiros autorizados decide com quem ele próprio tem o direito de reservar.

Colocar na reciclagem, restaurar ou eliminar

1. Selecione um ou vários utilizadores e escolha Eliminar no menu Ações: são primeiro movidos para a reciclagem.
2. Apresente a reciclagem a partir dos filtros para Restaurar um utilizador, Restaurar tudo ou Esvaziar a reciclagem.

Os utilizadores que se encontram na reciclagem não são contabilizados na subscrição da sua organização.