Importar e exportar usuários
Monte ou atualize sua base em poucos minutos: cadastro expresso, importação de arquivo Excel/CSV com correspondência de colunas e exportação personalizável.
Adicionar alguns usuários rapidamente
- Acesse Administração›Usuários›Importar / exportar›Criação expressa.
- Preencha uma linha por usuário: sobrenome, nome, e-mail, telefone. Clique em Adicionar uma linha se necessário.
- Ative Enviar as credenciais por e-mail para enviar automaticamente o login e a senha.
- Clique em Salvar.
Os logins são gerados conforme suas configurações de senhas padrão. O perfil e a assinatura atribuídos são os definidos como padrão nas configurações avançadas — verifique-os antes do primeiro cadastro, pois serão aplicados a todas as contas criadas em seguida.
Importar um arquivo Excel ou CSV
A importação ocorre em cinco etapas, com possibilidade de voltar em cada tela:
- Envie seu arquivo (.xls, .xlsx ou .csv) em Administração›Usuários›Importar / exportar›Importar um arquivo.
- Análise do seu arquivo: verifique se os acentos e as datas foram interpretados corretamente. Este é o momento de corrigir um arquivo mal codificado, antes que os erros se propaguem.
- Configuração das colunas: associe cada coluna a um campo (assinatura, grupos, licença, créditos, campos personalizados...). A detecção é automática a partir da primeira linha; desmarque as colunas que não quiser. Apenas o sobrenome e o nome são obrigatórios.
- Visualizar: os avisos não impedem a importação, e as células envolvidas assumem o valor padrão.
- Inicie a importação e depois consulte o relatório linha por linha: Adicionado, Atualizado ou Erro, com a menção Credenciais enviadas quando for o caso. Baixar o relatório guarda uma cópia.
Entender como a importação evita duplicidades
Cada linha é comparada à sua base nesta ordem: pelo login, se o seu arquivo contiver essa coluna; caso contrário, pelo sobrenome e nome. Quando há correspondência, o cadastro é atualizado; caso contrário, uma conta é criada.
Uma importação não pode alterar um registro que seu perfil não permite gerenciar: essas linhas aparecem como erro no relatório, sem serem aplicadas.
Exportar sua base
- Acesse Administração›Usuários›Importar / exportar›Exportar um arquivo.
- Marque as colunas desejadas no catálogo, organizado por temas: identidade, dados de contato, assinatura, licença e classificação, reservas, créditos… O campo Pesquisar uma coluna encontra uma coluna pelo nome ou pelo tema.
- Confira a lista Colunas do arquivo: a ordem dela é a ordem das colunas do arquivo. Arraste uma coluna pela alça para movê-la. Para removê-la, clique no X.
- Para exportar apenas uma parte dos usuários, abra as opções de uma coluna marcada com um funil e escolha um valor, por exemplo Não pago na coluna Assinatura paga?. O campo Filtros também restringe os usuários exportados: assinatura, perfil, grupo, status.
- Clique em Visualizar e depois em Exportar (.xlsx) para baixar o arquivo.
O filtro de uma coluna só se aplica enquanto a coluna estiver no arquivo. No celular, Configurar, na parte inferior da tela, leva você diretamente à lista de colunas do arquivo.
Reutilizar uma seleção com os modelos
Um modelo guarda as colunas, a ordem delas, as opções e os filtros. Os Modelos do clube aparecem em cartões: um clique em um cartão recarrega a seleção correspondente.
- Para criar um modelo, monte sua seleção, clique em Novo modelo e dê um nome a ele.
- Assim que você altera a seleção de um modelo aberto, ele é indicado como Modificado. Salvar atualiza o modelo, Cancelar alterações o reabre como estava salvo e Salvar como novo modelo mantém o original intacto.
- Os Modelos iniciais, comuns a todos os clubes, oferecem uma primeira seleção: Dados de contato completos, Titulares de licença, Contribuições não pagas e Créditos restantes. Abra um deles, adapte-o ao seu clube e clique em Salvar como modelo do clube.
Automatizar as trocas de dados
A importação e a exportação atendem às necessidades pontuais, feitas manualmente. Se sua organização precisa sincronizar a base continuamente com outro software, a API disponibiliza os mesmos dados de forma programática — e também permite criar e modificar contas.
