Importar e exportar usuários

Monte ou atualize sua base em poucos minutos: cadastro rápido, importação de arquivo Excel/CSV com correspondência de colunas e exportação personalizável.

Adicionar alguns usuários rapidamente

1. Acesse Administração›Usuários›Importar / exportar›Criação expressa.
2. Preencha uma linha por usuário: nome, sobrenome, e-mail, telefone. Clique em Adicionar uma linha se necessário.
3. Ative Enviar as credenciais por e-mail para enviar automaticamente o nome de usuário e a senha.
4. Clique em Salvar.

As credenciais são geradas conforme suas configurações de senhas padrão. O perfil e a Assinatura atribuídos são aqueles definidos como padrão nas configurações avançadas — verifique-os antes do primeiro cadastro, pois se aplicarão a todas as contas criadas em seguida.

Importar um arquivo Excel ou CSV

A importação acontece em cinco etapas, com possibilidade de voltar em cada tela:

1. Envie seu arquivo (.xls, .xlsx ou .csv) em Administração›Usuários›Importar / exportar›Importar um arquivo.
2. Análise do seu arquivo: confira se os acentos e as datas foram interpretados corretamente. É o momento de corrigir um arquivo mal codificado, antes que os erros se propaguem.
3. Configuração das colunas: associe cada coluna a um campo (Assinatura, grupos, licença, créditos, campos personalizados...). A detecção é automática a partir da primeira linha; desmarque as colunas que não deseja. Apenas o nome e o sobrenome são obrigatórios.
4. Visualizar: os avisos não impedem a importação, e as células envolvidas recebem o valor padrão.
5. Inicie a importação e consulte o relatório linha por linha: Adicionado, Atualizado ou Erro, com a indicação Credenciais enviadas quando for o caso. Baixar o relatório guarda uma cópia dele.

Entender como a importação evita duplicidades

Cada linha é comparada com sua base nesta ordem: pelo nome de usuário de acesso, se seu arquivo contiver essa coluna; caso contrário, pelo nome e sobrenome. Quando há correspondência, ocorre uma atualização; caso contrário, uma conta é criada.

Uma importação não pode alterar um Registro que seu perfil não permite gerenciar: essas linhas aparecem como erro no relatório, sem serem aplicadas.

Exportar sua base

1. Acesse Administração›Usuários›Importar / exportar›Exportar um arquivo.
2. Selecione e organize as colunas a exportar.
3. Se necessário, restrinja o público exportado com Filtros: Assinatura, perfil, grupo, status.
4. Clique em Visualizar e depois em Exportar (.xls) para baixar o arquivo.

Com Criar um modelo, salve sua configuração de colunas para recuperá-la com um clique em uma próxima exportação.

Automatizar as trocas de dados

A importação e a exportação atendem às necessidades pontuais, feitas manualmente. Se sua Organização precisa sincronizar sua base continuamente com outro software, a API expõe os mesmos dados de forma programática — e permite, além disso, criar e alterar contas.