Importar e exportar usuários
Monte ou atualize sua base em poucos minutos: cadastro rápido, importação de arquivo Excel/CSV com correspondência de colunas, exportação personalizável e sincronização ADOC para as organizações francesas.
Adicionar alguns usuários rapidamente
- Acesse Administração›Usuários›Importar / exportar›Criação expressa.
- Preencha uma linha por usuário: sobrenome, nome, e-mail, telefone. Clique em Adicionar uma linha se necessário.
- Ative Enviar as credenciais por e-mail para enviar automaticamente o login e a senha.
- Clique em Salvar.
Os dados de acesso são gerados conforme suas configurações de senhas padrão. O perfil e a assinatura atribuídos são aqueles definidos como padrão nas configurações avançadas — verifique-os antes do primeiro cadastro, pois eles serão aplicados a todas as contas criadas em seguida.
Importar um arquivo Excel ou CSV
A importação ocorre em cinco etapas, com possibilidade de voltar em cada tela:
- Envie seu arquivo (.xls, .xlsx ou .csv) em Administração›Usuários›Importar / exportar›Importar um arquivo.
- Análise do seu arquivo: verifique se os acentos e as datas foram interpretados corretamente. É o momento de corrigir um arquivo com codificação incorreta, antes que os erros se propaguem.
- Configuração das colunas: associe cada coluna a um campo (assinatura, grupos, licença, créditos, campos personalizados...). A detecção é automática a partir da primeira linha; desmarque as colunas que não deseja utilizar. Somente o sobrenome e o nome são obrigatórios.
- Visualizar: os avisos não impedem a importação, e as células envolvidas assumem o valor padrão.
- Inicie a importação e consulte o relatório linha por linha: Adicionado, Atualizado ou Erro, com a menção Credenciais enviadas quando for o caso. Baixar o relatório guarda uma cópia dele.
Entender como a importação evita duplicidades
Cada linha é comparada com sua base nesta ordem: pelo login de acesso, se seu arquivo contiver essa coluna; caso contrário, pelo sobrenome e nome. Quando há correspondência, o cadastro é atualizado; caso contrário, uma conta é criada.
Uma importação não pode alterar um cadastro que seu perfil não autoriza gerenciar: essas linhas aparecem como erro no relatório, sem serem aplicadas.
Exportar sua base
- Acesse Administração›Usuários›Importar / exportar›Exportar um arquivo.
- Selecione e organize as colunas a exportar.
- Se necessário, restrinja o público exportado com Filtros: assinatura, perfil, grupo, status.
- Clique em Visualizar e depois em Exportar (.xls) para baixar o arquivo.
Com Criar um modelo, salve sua configuração de colunas para recuperá-la com um clique em uma próxima exportação.
Sincronizar com o ADOC (FFT)
As organizações francesas afiliadas à FFT podem sincronizar seus federados em Administração›Usuários›Importar / exportar›Sincronização ADOC (FFT), de duas formas:
- Conexão direta: informe o número de afiliação e seus dados de acesso ADOC, depois clique em Conectar-se.
- Envio de arquivo: envie o export.xls baixado do ADOC.
Em seguida, associe os planos ADOC às suas assinaturas, selecione os federados e clique em Sincronizar. O botão Baixar o relatório detalha as inclusões e atualizações realizadas.
A correspondência entre os planos ADOC e as assinaturas é o ponto que exige mais atenção: é ela que determinará os direitos de reserva dos federados importados. Crie suas assinaturas antes da primeira sincronização.
Automatizar a troca de dados
A importação e a exportação atendem às necessidades pontuais, feitas manualmente. Se sua organização precisa sincronizar continuamente sua base com outro software, a API expõe os mesmos dados de forma programática — e permite, além disso, criar e alterar contas.
