Contas de faturamento

A conta de faturamento contém a identidade que emite suas faturas (dados de contato, numeração) e os meios de pagamento oferecidos aos seus usuários. Crie várias contas se a sua organização faturar a partir de várias entidades.

Criar uma conta de faturamento

1. Acesse Administração›Configurações›Faturamento›Contas de faturamento.
2. Clique em Novo.
3. Na aba Faturamento, informe o nome da conta e, em seguida, os dados de faturamento: razão social, endereço, país, telefone e número de inscrição fiscal. Essas informações aparecem nas faturas e no momento do pagamento.
4. Informe o e-mail de faturamento: ele recebe as notificações ligadas à conta (novos pedidos, pagamentos recebidos, alertas técnicos). Você pode escolher as notificações desejadas e adicionar até 4 endereços destinatários.
5. Clique em Salvar.

Escolher a conta padrão

Apenas uma conta por organização é marcada como principal: ela é utilizada para os novos pedidos (carrinho, caixa registradora, inscrições) e para as assinaturas quando nenhuma conta é selecionada explicitamente.

1. Abra a conta desejada.
2. Ative a opção Conta padrão e clique em Salvar: a opção é retirada automaticamente da antiga conta principal.

Personalizar a numeração das faturas

Cada conta numera suas faturas de forma contínua, no formato AAAA-NNNNNN. Um sufixo opcional permite distinguir os documentos emitidos por várias contas.

1. Na aba Faturamento, localize a opção Sufixo de numeração das faturas.
2. Informe até 8 letras ou números: o próximo número aparece imediatamente na pré-visualização.

Aceitar pagamentos online

1. Abra a aba Pagamentos da conta.
2. Ative Pagamentos online e selecione o seu gateway de pagamento: Stripe, HelloAsso, SumUp, Verifone ou PayPal.
3. Conecte a sua conta: dependendo do gateway, um botão de conexão orienta você em alguns cliques, ou é preciso informar as credenciais fornecidas pelo gateway.
4. Clique em Salvar e use Testar a conexão para verificar se o gateway responde corretamente.

Em caso de dúvida sobre um pagamento, a opção Registro de eventos exibe os retornos de pagamento recebidos do gateway e o motivo das eventuais falhas.

Aceitar pagamentos em um terminal de pagamento

Envie uma cobrança diretamente para um terminal de pagamento a partir do detalhe de um pedido.

1. Na aba Pagamentos, ative Terminal de pagamento.
2. Conecte a sua conta SumUp. Se o SumUp já for o seu gateway de pagamento online, a conexão existente é reutilizada.
3. Salve a conta e clique em Adicionar um terminal para associar o seu dispositivo.

Oferecer o pagamento no local, por transferência bancária ou por cheque

Três formas de pagamento com prazo podem ser ativadas na aba Pagamentos:

• Pagamentos no local: o usuário é convidado a pagar o pedido diretamente na recepção da organização.
• Pagamentos por transferência bancária: seus dados bancários (IBAN, BIC) são exibidos ao usuário, com o número da fatura como referência.
• Pagamentos por cheque: o cheque deve ser emitido em nome da conta de faturamento e enviado ao endereço dela.

Autorizar o pagamento parcelado

Na aba Pagamentos, ative Permitir pagamentos parciais e defina o Intervalo entre vencimentos (dia(s), semana(s), mês/meses). O número máximo de parcelas é definido depois, produto por produto.

Preparar as exportações contábeis

O plano de contas da conta — contas de vendas, de impostos, de tesouraria e códigos de diários — é definido na aba Plano de contas. Ele determina os lançamentos contábeis gerados pelas exportações contábeis e condiciona a nota fiscal eletrônica.

Duplicar ou excluir uma conta

Abra a conta: os botões de duplicação e de exclusão ficam na parte superior do painel.