Conturi de facturare
Contul de facturare conține identitatea care emite facturile dumneavoastră (date de contact, numerotare) și modalitățile de plată propuse utilizatorilor. Creați mai multe conturi dacă organizația dumneavoastră facturează din mai multe entități.
Crearea unui cont de facturare
- Accesați Administrare›Setări›Facturare›Conturi de facturare.
- Faceți clic pe Nou.
- În fila Facturare, introduceți denumirea contului, apoi datele de facturare: denumirea juridică, adresa, țara, telefonul și codul de TVA. Aceste informații apar pe facturi și la momentul plății.
- Completați e-mailul de facturare: acesta primește notificările legate de cont (comenzi noi, plăți primite, alerte tehnice). Puteți alege notificările dorite și adăuga până la 4 adrese destinatare.
- Faceți clic pe Salvează.
Alegerea contului implicit
Un singur cont pe organizație este marcat ca principal: acesta este folosit pentru comenzile noi (coș, casă de marcat, înscrieri) și pentru abonamente atunci când nu este selectat explicit niciun cont.
- Deschideți contul dorit.
- Activați opțiunea Cont de bază, apoi faceți clic pe Salvează: opțiunea este retrasă automat de la contul principal anterior.
Personalizarea numerotării facturilor
Fiecare cont își numerotează facturile în mod continuu, în formatul AAAA-NNNNNN. Un sufix opțional permite diferențierea documentelor emise de mai multe conturi.
- În fila Facturare, identificați opțiunea Sufix de numerotare a facturilor.
- Introduceți până la 8 litere sau cifre: numărul următor se afișează imediat în previzualizare.
Acceptarea plăților online
- Deschideți fila Plăți a contului.
- Activați Plăți online, apoi selectați gateway-ul dumneavoastră de plată: Stripe, HelloAsso, SumUp, Verifone sau PayPal.
- Conectați contul dumneavoastră: în funcție de gateway, un buton de conectare vă ghidează în câteva clicuri sau trebuie să introduceți datele de identificare furnizate de gateway.
- Faceți clic pe Salvează, apoi folosiți Testează conexiunea pentru a verifica dacă gateway-ul răspunde corect.
Dacă aveți dubii privind o plată, opțiunea Jurnalul evenimentelor afișează răspunsurile de plată primite de la gateway și motivul eventualelor eșecuri.
Acceptarea plăților pe un terminal de plată
Trimiteți o încasare direct pe un terminal de plată din detaliile unei comenzi.
- În fila Plăți, activați Terminal de plată.
- Conectați contul dumneavoastră SumUp. Dacă SumUp este deja gateway-ul dumneavoastră de plată online, conexiunea sa este reutilizată.
- Salvați contul, apoi faceți clic pe Adaugă un terminal pentru a asocia dispozitivul dumneavoastră.
Oferirea plății la sediu, prin transfer bancar sau prin cec
Trei moduri de plată amânată pot fi activate în fila Plăți:
- Plăți la fața locului: utilizatorul este invitat să vină să achite comanda direct la recepția organizației.
- Plăți prin transfer bancar: datele dumneavoastră bancare (IBAN, BIC) sunt afișate utilizatorului, cu numărul facturii ca referință.
- Plăți prin cec: cecul trebuie completat pe numele contului de facturare și trimis la adresa acestuia.
Autorizarea plății în rate
În fila Plăți, activați Permite plățile parțiale, apoi setați Interval între termenele limită (zi/zile, săptămână/săptămâni, lună/luni). Numărul maxim de rate se definește ulterior, produs cu produs.
Pregătirea exporturilor contabile
Planul de conturi al contului — conturile de vânzări, de TVA, de trezorerie și codurile de jurnale — se stabilește în fila Plan contabil. Acesta determină înregistrările contabile produse de exporturile contabile și condiționează factura electronică.
Duplicarea sau ștergerea unui cont
Deschideți contul: butoanele de duplicare și de ștergere se află în partea de sus a panoului.
