Importare ed esportare utenti

Crea o aggiorna il tuo archivio in pochi minuti: inserimento rapido, importazione di un file Excel/CSV con corrispondenza delle colonne ed esportazione personalizzabile.

Aggiungere alcuni utenti al volo

1. Vai in Amministrazione›Utenti›Import / export›Creazione rapida.
2. Compila una riga per ogni utente: cognome, nome, e-mail, telefono. Fai clic su Aggiungere una riga se necessario.
3. Attiva Invia gli identificativi via e-mail per inviare automaticamente nome utente e password.
4. Fai clic su Salva.

Le credenziali vengono generate in base alle tue impostazioni predefinite delle password. Il profilo e l'abbonamento assegnati sono quelli definiti come predefiniti nelle impostazioni avanzate: verificali prima del tuo primo inserimento, verranno applicati a tutti gli account creati in seguito.

Importare un file Excel o CSV

L'importazione si svolge in cinque passaggi, con la possibilità di tornare indietro da ogni schermata:

1. Trascina il tuo file (.xls, .xlsx o .csv) in Amministrazione›Utenti›Import / export›Importa un file.
2. Analisi del tuo file: verifica che gli accenti e le date siano interpretati correttamente. È il momento di correggere un file con una codifica errata, prima che gli errori si propaghino.
3. Configurazione delle colonne: associa ogni colonna a un campo (abbonamento, gruppi, licenza, crediti, campi personalizzati...). Il rilevamento è automatico a partire dalla prima riga; deseleziona le colonne che non ti interessano. Solo il cognome e il nome sono obbligatori.
4. Anteprima: gli avvisi non impediscono l'importazione, le celle interessate assumono il valore predefinito.
5. Avvia l'importazione, poi consulta il resoconto riga per riga: Aggiunto, Aggiornato o Errore, con l'indicazione Identificativi inviati se del caso. Scarica il rapporto ne conserva una copia.

Capire come l'importazione evita i duplicati

Ogni riga viene confrontata con il tuo archivio in questo ordine: per nome utente se il tuo file contiene questa colonna, altrimenti per cognome e nome. Se viene trovata una corrispondenza, la scheda viene aggiornata; in caso contrario viene creato un account.

Un'importazione non può modificare una scheda che il tuo profilo non ti autorizza a gestire: queste righe compaiono come errori nel resoconto e non vengono applicate.

Esportare il tuo archivio

1. Vai in Amministrazione›Utenti›Import / export›Esporta un file.
2. Seleziona e organizza le colonne da esportare.
3. Se necessario, restringi la popolazione esportata con Filtri: abbonamento, profilo, gruppo, stato.
4. Fai clic su Anteprima, poi su Esporta (.xlsx) per scaricare il file.

Con Crea un modello puoi salvare la tua configurazione di colonne e ritrovarla con un clic alla prossima esportazione.

Automatizzare gli scambi di dati

L'importazione e l'esportazione coprono le esigenze occasionali, da fare a mano. Se la tua organizzazione deve sincronizzare il proprio archivio in modo continuo con un altro software, l'API espone gli stessi dati in modo programmatico e consente inoltre di creare e modificare gli account.