Codzienne zarządzanie użytkownikami

Zarządzanie użytkownikami gromadzi w jednym miejscu wszystkie karty w Państwa organizacji: dane kontaktowe, identyfikatory, abonament, kredyty, notatki i kosz. To Państwa punkt wyjścia do wszystkich codziennych działań.

Otwieranie i edytowanie karty

1. Przejdźcie do Administracja›Użytkownicy›Zarządzanie użytkownikami.
2. Wyszukajcie według nazwiska, imienia, roku urodzenia lub numeru licencji albo zawężcie wyniki za pomocą Filtry.
3. Kliknijcie użytkownika, aby otworzyć jego kartę.

Karta zawiera sekcje Identyfikatory logowania, Prawa dostępu (profil, abonament, grupy), Dane kontaktowe, Informacje, Powiadomienia i prywatność, Wyszukiwanie partnera oraz Historia operacji. Aby utworzyć użytkownika, kliknijcie Nowy.

Odczytywanie komunikatów ostrzegawczych na karcie

Przed rozpatrzeniem zgłoszenia sprawdźcie banery wyświetlane u góry karty: wyjaśniają one większość przypadków „nie mogę zarezerwować”.

• Abonament wygasł lub jego data rozpoczęcia jeszcze nie nadeszła.
• Abonament nieopłacony: użytkownik nie może rezerwować, dopóki płatność nie zostanie zarejestrowana.
• Zamówienia oczekujące, z bezpośrednim odnośnikiem do odpowiednich zamówień.
• Konto zawieszone, wraz z datą, autorem zawieszenia i zapisanym powodem.
• Blokada tymczasowa: karta wskazuje, do kiedy i dlaczego obowiązuje. Przycisk Odblokuj dostęp natychmiast znosi sankcję.

Wprowadzanie kilku adresów e-mail

Karta udostępnia dwa pola e-mail: drugie pojawia się pod etykietą E-mail 2. Powiadomienia i dane logowania są wysyłane na wszystkie wprowadzone adresy.

Resetowanie hasła

1. Otwórzcie kartę, sekcja Identyfikatory logowania.
2. Kliknijcie Zresetuj: zostanie zaproponowane nowe hasło.
3. Kliknijcie Zapisz: nowe hasło zostanie wysłane e-mailem na adresy wskazane na karcie.

Jeśli nie wprowadzono żadnego adresu, aplikacja poprosi o podanie go przed wysyłką. Następnie sprawdźcie w dzienniku wiadomości e-mail, czy wiadomość dotarła: to najlepszy sposób, aby odróżnić błędny adres od użytkownika, który nie zajrzał do folderu ze spamem.

Zawieszanie lub ponowne aktywowanie konta

1. Na karcie użyjcie przycisku Zawieś / Reaktywuj.
2. W razie potrzeby podajcie powód za pomocą Powód zawieszenia (opcjonalnie): zostanie on wyświetlony użytkownikowi przy próbie zalogowania.
3. Włączcie Wyślij powiadomienie (e-mail / push), aby powiadomić użytkownika.

Zawieszone konto nie może się logować, dopóki organizacja go nie aktywuje ponownie. Nie możecie zawiesić własnego konta.

Dodawanie notatek i przypomnień

Przycisk Notatki na karcie otwiera wewnętrzne notatki użytkownika i wyświetla ich liczbę: zapiszcie uwagę, wybierzcie priorytet i w razie potrzeby dodajcie datę przypomnienia.

Następnie wszystkie notatki organizacji znajdziecie w Administracja›Użytkownicy›Notatki i przypomnienia, wraz z filtrami według użytkownika, autora lub okresu, i możecie oznaczać obsłużone przypomnienia. To właściwe miejsce, aby śledzić to, co nie mieści się w żadnym polu: obiecane zaświadczenie lekarskie, czek do zrealizowania, trwający spór.

Sprawdzanie i korygowanie kredytów

Karta wyświetla salda Kredyty i Zaproszenia, gdy abonament z nich korzysta. Odnośnik Pokaż szczegóły precyzuje, w których kalendarzach i w jakich przedziałach godzinowych te kredyty można wykorzystać: to samo saldo nie musi dawać dostępu do wszystkich kortów.

1. Kliknijcie Dodaj / usuń, aby skorygować saldo, z opcjonalną notatką.
2. Kliknijcie Historia operacji, aby odtworzyć każdy ruch: zakup, rezerwację, anulowanie, ręczne przypisanie.

Saldo ujemne wyświetla się na czerwono: to znak, że kierownik zarezerwował dla tego użytkownika, choć jego licznik był pusty.

Odnajdywanie całej aktywności użytkownika

Przycisk Więcej na karcie otwiera menu skrótów, wszystkie już przefiltrowane dla tego użytkownika: Dziennik rezerwacji, Nadchodzące rezerwacje, Dziennik zaproszeń, Ewolucja rezerwacji, Mapa cieplna, Faktury i transakcje, Dziennik logowań oraz Historia operacji.

To najkrótsza droga do rozpatrzenia reklamacji: zamiast otwierać każdy dziennik i wpisywać w nim ponownie nazwisko, wyjdźcie od karty i pozwólcie, by filtr ustawił się sam.

Ograniczanie dozwolonych partnerów

Możecie ograniczyć listę osób, z którymi dany użytkownik może rezerwować.

1. Na karcie otwórzcie sekcję Powiadomienia i prywatność.
2. Kliknijcie Pokaż ustawienia, obok Prywatność.
3. W sekcji Uprawnieni partnerzy włączcie Ogranicz listę partnerów, a następnie wybierzcie partnerów.

Użytkownik nie może samodzielnie zmienić tego ustawienia, nawet jeśli pozwolicie mu zarządzać własną prywatnością.

Nie mylcie tego ustawienia z Rezerwuj z nim, znajdującym się bezpośrednio powyżej: to drugie decyduje, kto ma prawo dopisać tego użytkownika do rezerwacji, natomiast Uprawnieni partnerzy decyduje, z kim on sam ma prawo rezerwować.

Przenoszenie do kosza, przywracanie lub usuwanie

1. Wybierzcie jednego lub kilku użytkowników, a następnie wybierzcie Usuń w menu Działania: zostaną oni najpierw przeniesieni do kosza.
2. Wyświetlcie kosz za pomocą filtrów, aby Przywróć użytkownika, Przywróć wszystko lub Opróżnij kosz.

Użytkownicy znajdujący się w koszu nie są wliczani do abonamentu Państwa organizacji.