Kasa

Sprzedawaj przy ladzie bez tworzenia zamówienia: ułóż koszyk klienta na dotykowych kafelkach, a następnie przyjmij płatność. Przejdź do menu Administracja›Dashboard›Fakturowanie›Kasa fiskalna.

Kiedy korzystać z kasy

Kasa nie służy wyłącznie do natychmiastowych płatności: to po prostu inny, bardziej bezpośredni niż formularz zamówienia, sposób tworzenia sprzedaży. Kompletujesz koszyk kilkoma dotknięciami, a status nadany płatności decyduje o tym, czym stanie się ta sprzedaż.

• Płatność Potwierdzone: sprzedaż zostaje opłacona od razu i staje się fakturą. Tak wygląda sprzedaż przy ladzie — tuba piłek, napój, pakiet kredytów.
• Płatność Oczekujący: nic nie zostaje pobrane, sprzedaż czeka na uregulowanie. Właśnie powstało zamówienie, które klient opłaci później przelewem albo przy następnej wizycie.

Wielu zarządzających uważa kasę za bardziej intuicyjną niż menu sprzedaży, nawet gdy nie przyjmują od razu płatności: produkty są widoczne na kafelkach, a nie ukryte w formularzu.

Tak właśnie warto patrzeć na te dwa ekrany: kasa działa szybko i obsługuje to, co najważniejsze, a podgląd sprzedaży daje wszystkie ustawienia. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zacząć w jednym, a skończyć w drugim.

Kompletowanie koszyka

Katalog wyświetla się w formie kafelków. Każde kliknięcie dodaje artykuł do Koszyk, kolejne zwiększa ilość.

Kilka zakładek pomaga szybko odnaleźć artykuł: Wszystko, Ulubione, Popularne — najczęściej sprzedawane — oraz Różne, uzupełnione o kategorie z Twojego katalogu. Pole Szukaj pozostaje najszybszą drogą, gdy katalog się rozrasta.

Kafelki pokazują pozostały Zapas, jeśli produkt go posiada, oraz oznaczenie Przerwa, gdy produkt jest wyczerpany.

Sprzedaż produktów spoza katalogu

Przycisk Niestandardowy tworzy pozycję na poczekaniu: Etykieta, Kwota brutto oraz stawka VAT. Jeśli artykuł pojawia się regularnie, lepiej utwórz go raz na zawsze w katalogu: skrót Zarządzaj produktami prowadzi tam bezpośrednio, a dodatkowo zyskasz podgląd sprzedaży według produktu.

Przypisanie sprzedaży do osoby

Domyślnie sprzedaż jest zapisywana na Gość przejazdem. To właściwy wybór dla odwiedzającego, który kupuje napój.

Przypisz ją do użytkownika, gdy wymaga tego charakter zakupu; w dwóch przypadkach jest to niezbędne:

• sprzedaż kredytów, które muszą trafić na konkretne konto, aby dało się ich użyć;
• abonament, który ma sens wyłącznie powiązany z osobą — przycisk Wybierz plan pozwala wtedy wybrać właściwy plan.

Przycisk Odłączyć przywraca klienta przypadkowego, jeśli wybrana została niewłaściwa osoba.

Wprowadzanie danych klienta przypadkowego

W momencie przyjmowania płatności możesz wpisać dane i adres klienta bez zakładania mu konta: nazwisko, imię, adres oraz blok Adres firmy z Nazwa firmy, Identyfikator organizacji i numerem VAT przy sprzedaży dla firmy.

Te dane zostają utrwalone na sprzedaży. Służą do wystawienia faktury imiennej i pozwalają odnaleźć sprzedaż później: wyszukiwarka w podglądzie zamówień przeszukuje właśnie te pola — bez nich wszystkie sprzedaże przy ladzie wyglądałyby tak samo.

Stosowanie rabatu

Są dwie możliwości, bezpośrednio w koszyku:

• Kod promocyjny, który stosuje wcześniej zdefiniowaną akcję handlową;
• Ręczna zniżka, wyrażony w Procent lub w Kwota, ustalany indywidualnie.

Suma od razu uwzględnia rabat, ale zwróć uwagę na adnotację „rabat szacunkowy, weryfikowany przy płatności”: kod, który wygasł lub osiągnął limit użyć, zostanie odrzucony w chwili zatwierdzania, a rzeczywista kwota zostanie pokazana przed potwierdzeniem.

Przyjęcie płatności

1. Kliknij Pobrać opłatę: koszyk zostaje zablokowany, a okno płatności otwiera się z kwotą do pobrania.
2. Wybierz sposób zapłaty: CB na miejscu, Gotówka, Przelew lub Czek.
3. Wybierz status płatności: Potwierdzone, jeśli pieniądze zostały pobrane (faktura), Oczekujący, jeśli zapłata nastąpi później (zamówienie).
4. Zatwierdź: zamówienie zostaje utworzone, płatność zapisana, a koszyk opróżniony dla kolejnego klienta. Zamówienie otwiera się wtedy w panelu bocznym, gotowe do uzupełnienia, jeśli jest to potrzebne.

Wybór adresu rozliczeniowego klienta

Gdy sprzedaż jest powiązana z użytkownikiem, okno płatności wyświetla jego Adres rozliczeniowy, początkowo ten domyślny. Przycisk Zmień rozwija listę jego adresów bezpośrednio w oknie: kliknij wybrany adres albo utwórz nowy za pomocą Nowy adres. Możesz też poprawić lub usunąć adres, dokładnie tak, jak zrobiłby to użytkownik ze swojego konta.

Wybrany wcześniej sposób zapłaty oraz wpisane notatki zostają zachowane. Dopóki formularz adresu jest otwarty, jego przyciski Powrót i Zapisz zastępują przyciski płatności: zapisują adres, nigdy sprzedaż.

Utworzone lub zmienione adresy trafiają od razu na konto użytkownika. Wybrany adres zostaje natomiast zastosowany do sprzedaży dopiero w chwili jej zatwierdzenia.

Przyjęcie płatności na terminalu płatniczym

Jeśli do Twojego konta rozliczeniowego podłączony jest terminal płatniczy, wybranie CB na miejscu wyświetla wiersz Terminale z już zaznaczonym terminalem: w typowej sytuacji wystarczy zatwierdzić. Kafelek Ręczne wprowadzanie danych pozostaje dostępny, aby zapisać płatność kartą przyjętą w inny sposób.

Gdy terminal jest wybrany, status zostaje zablokowany na Potwierdzone, a data ustalona — to terminal potwierdzi zapłatę, nie Ty. Przycisk zmienia się na Kontynuuj: wysyła kwotę na urządzenie, na którym klient przykłada kartę.

W trakcie przyjmowania płatności koszyk pozostaje zablokowany: pobierasz dokładnie to, co zobaczył klient.

Odnajdywanie sprzedaży przy ladzie

Sprzedaże z kasy trafiają do podglądu zamówień tak samo jak pozostałe. Wyszukuj je po nazwisku klienta, jeśli zostało wpisane, albo po okresie, jeśli sprzedaż jest anonimowa. Zwrot, wysyłka faktury e-mailem i eksporty księgowe działają identycznie.