Облікові записи для виставлення рахунків

Обліковий запис для виставлення рахунків містить дані особи чи організації, яка видає ваші рахунки-фактури (контактні дані, нумерація), а також способи оплати, доступні вашим користувачам. Створіть кілька облікових записів, якщо ваша організація виставляє рахунки від імені кількох суб'єктів.

Зміст

Створення облікового запису для виставлення рахунків

  1. Перейдіть до Адміністрування›Налаштування›Виставлення рахунків›Облікові записи для виставлення рахунків.
  2. Натисніть Новий.
  3. На вкладці Виставлення рахунків введіть назву облікового запису, а потім контактні дані для виставлення рахунків: юридичну назву, адресу, країну, телефон і номер платника ПДВ. Ця інформація відображається в рахунках-фактурах та під час оплати.
  4. Укажіть електронну адресу для виставлення рахунків: на неї надходять сповіщення, пов'язані з обліковим записом (нові замовлення, отримані платежі, технічні застереження). Ви можете обрати потрібні сповіщення та додати до 4 адрес одержувачів.
  5. Натисніть Зберегти.
Способи оплати налаштовуються для кожного облікового запису для виставлення рахунків, а не для кожного абонемента окремо: усе, що продається з певного облікового запису, автоматично використовує його способи приймання оплат. Щоб виставляти рахунки за абонемент із конкретного облікового запису, задайте цей зв'язок у налаштуваннях абонемента, меню Адміністрування›Користувачі›Права доступу›Підписки.

Вибір облікового запису за замовчуванням

Лише один обліковий запис в організації позначається як основний: він використовується для нових замовлень (кошик, касовий апарат, реєстрації) та для абонементів, коли жодного облікового запису не вибрано явно.

  1. Відкрийте потрібний обліковий запис.
  2. Увімкніть опцію Обліковий запис за замовчуванням, потім натисніть Зберегти: з попереднього основного облікового запису ця опція знімається автоматично.

Налаштування нумерації рахунків-фактур

Кожен обліковий запис нумерує свої рахунки-фактури безперервно, у форматі РРРР-NNNNNN. Необов'язковий суфікс дає змогу розрізняти документи, видані різними обліковими записами.

  1. На вкладці Виставлення рахунків знайдіть опцію Суфікс нумерації рахунків.
  2. Введіть до 8 літер або цифр: наступний номер одразу відображається у попередньому перегляді.

Приймання онлайн-платежів

  1. Відкрийте вкладку Платежі облікового запису.
  2. Увімкніть Онлайн-платежі, потім виберіть свій платіжний шлюз: Stripe, HelloAsso, SumUp, Verifone або PayPal.
  3. Підключіть свій обліковий запис: залежно від шлюзу вас проведе кнопка підключення в кілька кліків, або ж потрібно ввести дані для входу, надані шлюзом.
  4. Натисніть Зберегти, потім скористайтеся Перевірити з'єднання, щоб перевірити, чи шлюз відповідає коректно.

Якщо у вас виникають сумніви щодо платежу, опція Журнал подій показує відповіді про оплату, отримані від шлюзу, і причину можливих відмов.

Якщо для шлюзу увімкнено тестовий режим, жоден справжній платіж не обробляється. Не забудьте вимкнути його перед запуском у роботу.
Платіжні шлюзи
Приймання платежів через Stripe
Stripe — це рішення для оплати банківською картою, яке підходить більшості організацій і доступне в більшості країн. Ваші користувачі платять безпосередньо картою на захищеній сторінці оплати, без потреби створювати обліковий запис.
Приймання платежів через HelloAsso
HelloAsso — це платіжне рішення, призначене для французьких асоціацій. Ваші користувачі сплачують банківською карткою; кошти потім перераховуються на банківський рахунок вашої асоціації без жодної комісії з боку HelloAsso.
Приймання платежів через SumUp
SumUp — це рішення для онлайн-оплати без підписки та зобов'язань, дуже поширене серед організацій і місцевих закладів. Ваші користувачі сплачують банківською карткою, через Apple Pay або Google Pay на захищеній сторінці оплати, а кошти надходять на ваш банківський рахунок.
Приймання платежів через Verifone (Paybox)
Verifone e-commerce, раніше відомий як Paybox, — це платіжна платформа, безпосередньо пов'язана з банківським рахунком вашої організації. Вона сумісна з усіма банками у Франції та підходить також для державних установ (мерії, об'єднання громад тощо).
Приймати платежі через PayPal
PayPal — це проста у налаштуванні платіжна система. Користувачі, які мають обліковий запис PayPal, оплачують за допомогою своїх облікових даних; інші можуть заплатити банківською карткою напряму, без створення облікового запису. Платежі надходять на ваш обліковий запис PayPal, звідки ви можете перерахувати їх на свій банківський рахунок.

Приймання оплат на платіжному терміналі

Надсилайте платіж безпосередньо на платіжний термінал зі сторінки деталей замовлення.

  1. На вкладці Платежі увімкніть POS термінал.
  2. Підключіть свій обліковий запис SumUp. Якщо SumUp уже є вашим онлайн-платіжним шлюзом, використовується наявне підключення.
  3. Збережіть обліковий запис, потім натисніть Додати термінал, щоб прив'язати ваш пристрій.
Приймання платежів через SumUp
SumUp — це рішення для онлайн-оплати без підписки та зобов'язань, дуже поширене серед організацій і місцевих закладів. Ваші користувачі сплачують банківською карткою, через Apple Pay або Google Pay на захищеній сторінці оплати, а кошти надходять на ваш банківський рахунок.

Пропонування оплати на місці, банківським переказом або чеком

На вкладці Платежі можна ввімкнути три способи відкладеної оплати:

  • Платежі на місці: користувачеві пропонується прийти й оплатити своє замовлення безпосередньо на ресепшені організації.
  • Платежі банківським переказом: користувачеві показуються ваші банківські реквізити (IBAN, BIC) із номером рахунка-фактури як призначенням платежу.
  • Оплата чеком: чек виписується на ім'я облікового запису для виставлення рахунків і надсилається на його адресу.
За цих трьох способів оплати користувач отримує замовлені товари лише після того, як ви вручну підтвердите оплату в меню Адміністрування›Панель управління›Виставлення рахунків›Рахунки та транзакції
Рахунки-фактури та транзакції
Відстежуйте всі документи продажу вашої організації — комерційні пропозиції, замовлення та рахунки-фактури — приймайте платежі, здійснюйте повернення коштів та експортуйте продажі для бухгалтерії. Перейдіть до меню Адміністрування›Панель управління›Виставлення рахунків›Рахунки та транзакції.

Дозвіл на оплату частинами

На вкладці Платежі увімкніть Дозволити часткові платежі, потім налаштуйте Інтервал між термінами (день(і), тиждень(і), місяць(і)). Максимальну кількість внесків потім задають окремо для кожного товару.

Пропонуйте оплату частинами
Розподіліть оплату абонемента або тренувального збору на кілька внесків: або дозвольте користувачеві обрати спосіб під час оплати, або самостійно складіть індивідуальний графік платежів із замовлення.

Підготовка бухгалтерських експортів

План рахунків облікового запису — рахунки продажів, ПДВ, грошових коштів і коди журналів — налаштовується на вкладці План рахунків. Він визначає бухгалтерські проведення, що формуються під час експорту, і впливає на електронний рахунок-фактуру.

Бухгалтерія та електронний рахунок-фактура
Налаштуйте план рахунків вашої організації, експортуйте бухгалтерські проведення до програми вашого бухгалтера та увімкніть електронний рахунок-фактуру у форматі Factur-X.

Дублювання або видалення облікового запису

Відкрийте обліковий запис: кнопки дублювання та видалення розташовані вгорі панелі.

Обліковий запис не можна видалити, якщо він пов'язаний з абонементом, якщо він є обліковим записом за замовчуванням, якщо це останній обліковий запис організації або якщо до нього прив'язані документи (комерційні пропозиції, замовлення, рахунки-фактури, платежі): виданий рахунок-фактура має залишатися прив'язаним до свого емітента.
Платежі та виставлення рахунків
Товари та послуги
Оновлено середа, 5 серпня 2026 р.
Умови та політика конфіденційності
Україна (UK)