Conti di fatturazione

Il conto di fatturazione rappresenta l'identità che emette le vostre fatture (dati di contatto, numerazione) e i metodi di pagamento offerti ai vostri utenti. Create più conti se la vostra organizzazione fattura da più entità.

Creare un conto di fatturazione

1. Andate su Amministrazione›Impostazioni›Fatturazione›Conti di fatturazione.
2. Cliccate su Nuovo.
3. Nella scheda Fatturazione, inserite il nome del conto, quindi i dati di fatturazione: ragione sociale, indirizzo, paese, telefono e numero di partita IVA. Queste informazioni appaiono sulle fatture e durante il pagamento.
4. Inserite l'e-mail di fatturazione: riceverà le notifiche relative al conto (nuovi ordini, pagamenti ricevuti, avvisi tecnici). Potete scegliere le notifiche desiderate e aggiungere fino a 4 indirizzi destinatari.
5. Cliccate su Salva.

Scegliere il conto predefinito

Un solo conto per organizzazione è contrassegnato come principale: viene utilizzato per i nuovi ordini (carrello, cassa, iscrizioni) e gli abbonamenti quando nessun conto è esplicitamente selezionato.

1. Aprite il conto desiderato.
2. Attivate l'opzione Account predefinito, quindi cliccate su Salva: l'opzione viene automaticamente rimossa dal vecchio conto principale.

Personalizzare la numerazione delle fatture

Ogni conto numera le sue fatture in modo continuo, nel formato AAAA-NNNNNN. Un suffisso opzionale permette di distinguere i documenti emessi da più conti.

1. Nella scheda Fatturazione, individuate l'opzione Suffisso di numerazione delle fatture.
2. Inserite fino a 8 lettere o cifre: il prossimo numero viene visualizzato immediatamente in anteprima.

Accettare i pagamenti online

1. Aprite la scheda Pagamenti del conto.
2. Attivate Pagamenti online, quindi selezionate il vostro gateway di pagamento: Stripe, HelloAsso, SumUp, Verifone o PayPal.
3. Collegate il vostro conto: a seconda del gateway, un pulsante di connessione vi guiderà in pochi clic, oppure dovrete inserire le credenziali fornite dal gateway.
4. Cliccate su Salva, quindi utilizzate Testare la connessione per verificare che il gateway risponda correttamente.

In caso di dubbio su un pagamento, l'opzione Registro degli eventi mostra i resoconti dei pagamenti ricevuti dal gateway e il motivo di eventuali errori.

Incassare su un terminale di pagamento (POS terminal)

Inviate un incasso direttamente su un terminale di pagamento dal dettaglio di un ordine.

1. Nella scheda Pagamenti, attivate Terminale POS.
2. Collegate il vostro conto SumUp. Se SumUp è già il vostro gateway di pagamento online, la sua connessione viene riutilizzata.
3. Registrate il conto, quindi cliccate su Aggiungi un terminale per associare il vostro dispositivo.

Offrire il pagamento in loco, tramite bonifico o assegno

Tre modalità di pagamento differito possono essere attivate nella scheda Pagamenti:

• Pagamenti in loco: l'utente è invitato a venire a pagare il suo ordine direttamente presso l'accoglienza dell'organizzazione.
• Pagamenti tramite bonifico bancario: le vostre coordinate bancarie (IBAN, BIC) sono visualizzate all'utente, con il numero di fattura come riferimento.
• Pagamenti tramite assegno: l'assegno deve essere intestato al conto di fatturazione e inviato al suo indirizzo.

Autorizzare il pagamento in più rate

Nella scheda Pagamenti, attivate Autorizzare i pagamenti parziali quindi regolate l'Intervallo tra le scadenze (giorno/i, settimana/e, mese/i). Il numero massimo di rate si definisce poi prodotto per prodotto.

Preparare le esportazioni contabili

Il piano contabile del conto — conti di vendita, IVA, tesoreria e codici di giornale — si regola nella scheda Piano dei conti. Determina le scritture prodotte dalle esportazioni contabili e condiziona la fattura elettronica.

Duplicare o eliminare un conto

Aprite il conto: i pulsanti di duplicazione e di eliminazione si trovano in alto nel pannello.