Fakturačné účty

Fakturačný účet nesie identitu, ktorá vystavuje vaše faktúry (kontaktné údaje, číslovanie), a spôsoby platby ponúkané vašim používateľom. Vytvorte viacero účtov, ak vaša organizácia fakturuje z viacerých subjektov.

Vytvorenie fakturačného účtu

1. Prejdite do Administrácia›Nastavenia›Fakturácia›Fakturačné účty.
2. Kliknite na Nový.
3. Na karte Fakturácia zadajte názov účtu a potom fakturačné údaje: obchodné meno, adresu, krajinu, telefón a IČ DPH. Tieto informácie sa zobrazujú na faktúrach a pri platbe.
4. Vyplňte fakturačný e-mail: dostáva oznámenia súvisiace s účtom (nové objednávky, prijaté platby, technické upozornenia). Môžete si vybrať požadované oznámenia a pridať až 4 adresy príjemcov.
5. Kliknite na Uložiť.

Výber predvoleného účtu

V každej organizácii je len jeden účet označený ako hlavný: používa sa pre nové objednávky (košík, registračná pokladnica, registrácie) a pre predplatné, ak nie je výslovne vybraný iný účet.

1. Otvorte požadovaný účet.
2. Zapnite možnosť Predvolený účet a kliknite na Uložiť: možnosť sa automaticky odoberie z pôvodného hlavného účtu.

Prispôsobenie číslovania faktúr

Každý účet čísluje svoje faktúry priebežne, vo formáte RRRR-NNNNNN. Voliteľná prípona umožňuje odlíšiť dokumenty vystavené z viacerých účtov.

1. Na karte Fakturácia nájdite možnosť Sufix číslovania faktúr.
2. Zadajte až 8 písmen alebo číslic: nasledujúce číslo sa ihneď zobrazí v náhľade.

Prijímanie platieb online

1. Otvorte kartu Platby účtu.
2. Zapnite Online platby a vyberte svoju platobnú bránu: Stripe, HelloAsso, SumUp, Verifone alebo PayPal.
3. Pripojte svoj účet: podľa platobnej brány vás niekoľkými kliknutiami prevedie tlačidlo pripojenia, alebo je potrebné zadať prihlasovacie údaje poskytnuté platobnou bránou.
4. Kliknite na Uložiť a potom pomocou Otestovať pripojenie overte, či platobná brána odpovedá správne.

Ak máte pochybnosti o niektorej platbe, možnosť Denník udalostí zobrazuje odpovede o platbách prijaté z platobnej brány a dôvod prípadných zlyhaní.

Prijímanie platieb na platobnom termináli

Platbu odošlete priamo na platobný terminál z detailu objednávky.

1. Na karte Platby zapnite POS terminál.
2. Pripojte svoj účet SumUp. Ak je SumUp už vašou platobnou bránou pre platby online, jeho pripojenie sa použije znova.
3. Uložte účet a potom kliknite na Pridať terminál, aby ste priradili svoje zariadenie.

Ponuka platby na mieste, prevodom alebo šekom

Na karte Platby môžete zapnúť tri spôsoby odloženej platby:

• Platby na mieste: používateľ je vyzvaný, aby prišiel zaplatiť svoju objednávku priamo na recepcii organizácie.
• Platby bankovým prevodom: používateľovi sa zobrazia vaše bankové údaje (IBAN, BIC) spolu s číslom faktúry ako referenciou.
• Platby šekom: šek sa vystavuje na meno fakturačného účtu a posiela na jeho adresu.

Povolenie platby na splátky

Na karte Platby zapnite Povoliť čiastočné platby a potom nastavte Interval medzi termínmi (deň/dni, týždeň/týždne, mesiac/mesiace). Maximálny počet splátok sa následne určuje pri každom produkte samostatne.

Príprava účtovných exportov

Účtovná osnova účtu — účty tržieb, DPH, peňažných prostriedkov a kódy denníkov — sa nastavuje na karte Účtovný plán. Určuje účtovné zápisy vytvárané účtovnými exportmi a podmieňuje elektronickú faktúru.

Audítorské doklady účtu

Karta Účtovníctvo a audit združuje všetko, čo od vás môže vyžadovať daňová kontrola: Osvedčenie o softvéri registračnej pokladnice na stiahnutie a podpísanie, Denník udalostí, ktorý zaznamenáva prihlásenia, zmeny konfigurácie a anomálie, Uzávierky, ktoré pečatia každý deň, mesiac a rok, a overiteľné mesačné Archív.

Tieto doklady sú vlastné každému fakturačnému účtu a karta sa zobrazí až na už uloženom účte.

Nastavenie e-mailových oznámení

Každý fakturačný účet upozorňuje e-mailom na udalosti, ktoré sa ho týkajú. Prejdite do Administrácia›Nastavenia›Fakturácia›Fakturačné účty, otvorte požadovaný účet a nájdite blok E-mailové notifikácie na karte Fakturácia.

Toto nastavenie platí len pre daný účet: dva účty tej istej organizácie tak môžu upozorňovať rôzne osoby.

Výber prijímaných oznámení

Pod Oznámenia na prijatie sa nezávisle zaškrtávajú štyri kategórie:

• Vytvorenie objednávky — práve bola zaznamenaná objednávka, s objednávkovým listom v prílohe;
• Platba prijatá — prišla platba, online alebo zadaná ručne; prílohou je objednávkový list, ak zostáva neuhradený zostatok, alebo faktúra, ak je objednávka uhradená;
• Vrátenie peňazí — bola vykonaná úplná alebo čiastočná refundácia, bez ohľadu na jej pôvod;
• Platba zlyhala (technické upozornenie) — platba online nebola úspešná.

Zrušte zaškrtnutie tých, ktoré nepotrebujete. Posledná má inú povahu než prvé tri: nehovorí o predaji, ale signalizuje incident, a často je jediná, ktorú sa oplatí ponechať, keď ostatné obmedzujete.

Určenie príjemcov

Pole Adresy príjemcov (jedna na riadok, maximálne 4) prijíma až štyri adresy. Každé oznámenie odchádza v jedinom e-maile adresovanom všetkým.

Ak ho necháte prázdne, použije sa fakturačný e-mail účtu. Toto správanie si zapamätajte, ak predaje sleduje jediná osoba: stačí vyplniť adresu účtu, sem netreba nič prepisovať.

Vypnutie všetkého

Prepínač bloku vypne všetky oznámenia tohto účtu. Neodíde už žiadny e-mail, bez ohľadu na kategóriu.

Duplikovanie alebo odstránenie účtu

Otvorte účet: tlačidlá na duplikovanie a odstránenie nájdete v hornej časti panela.