Felhasználók importálása és exportálása
Néhány perc alatt felépítheti vagy frissítheti az adatbázisát: gyors adatbevitel, Excel/CSV fájl importálása oszlopmegfeleltetéssel, valamint testreszabható export.
Néhány felhasználó felvitele menet közben
- Nyissa meg a Adminisztráció›Felhasználók›Import / export›Gyors létrehozás menüpontot.
- Töltsön ki felhasználónként egy sort: név, keresztnév, e-mail, telefonszám. Szükség esetén kattintson a Sor hozzáadása gombra.
- Kapcsolja be a Azonosítók küldése e-mailben beállítást, hogy a rendszer automatikusan elküldje a belépési azonosítót és a jelszót.
- Kattintson a Mentés gombra.
A belépési azonosítókat a rendszer az alapértelmezett jelszóbeállítások szerint állítja elő. A hozzárendelt profil és előfizetés a speciális beállításokban megadott alapértelmezett érték — ellenőrizze őket az első adatbevitel előtt, mert minden ezután létrehozott fiókra érvényesek lesznek.
Excel- vagy CSV-fájl importálása
Az import öt lépésben zajlik, és minden képernyőről vissza lehet lépni:
- Húzza a fájlt (.xls, .xlsx vagy .csv) a Adminisztráció›Felhasználók›Import / export›Fájl importálása területre.
- A fájl elemzése: ellenőrizze, hogy az ékezetek és a dátumok helyesen jelennek-e meg. Ilyenkor tudja javítani a hibás kódolású fájlt, még mielőtt a hibák továbbterjednének.
- Oszlopok konfigurálása: rendeljen minden oszlophoz egy mezőt (előfizetés, csoportok, licenc, kreditek, egyéni mezők stb.). A felismerés az első sor alapján automatikus; a nem kívánt oszlopok jelölését szüntesse meg. Csak a név és a keresztnév kötelező.
- Előnézet: a figyelmeztetések nem akadályozzák az importálást, az érintett cellák az alapértelmezett értéket veszik fel.
- Indítsa el az importot, majd tekintse meg a soronkénti jelentést: Hozzáadva, Frissítve vagy Hiba, adott esetben a Azonosítók elküldve megjegyzéssel. A Jelentés letöltése oldal megőriz róla egy példányt.
Hogyan kerüli el az import a duplikációkat
A rendszer minden sort ebben a sorrendben vet össze az adatbázisával: belépési azonosító alapján, ha a fájl tartalmaz ilyen oszlopot, egyébként név és keresztnév alapján. Találat esetén frissítés történik; ellenkező esetben új fiók jön létre.
Az import nem módosíthat olyan adatlapot, amelynek kezelésére a profilja nem jogosít fel: ezek a sorok hibaként jelennek meg a jelentésben, és nem lesznek alkalmazva.
Az adatbázis exportálása
- Lépjen ide: Adminisztráció›Felhasználók›Import / export›Fájl exportálása.
- Jelölje be a kívánt oszlopokat a témák szerint rendezett katalógusban: azonosítás, elérhetőségek, bérlet, licenc és rangsor, foglalások, kreditek… Az oszlopokat név vagy téma szerint a következő mezőben keresheti meg: Oszlop keresése.
- Ellenőrizze a következő listát: A fájl oszlopai. A lista sorrendje megegyezik a fájl oszlopainak sorrendjével. Egy oszlop áthelyezéséhez húzza el a fogantyújánál fogva, vagy távolítsa el az X-szel.
- Ha a felhasználóknak csak egy részét szeretné exportálni, nyissa meg egy tölcsérrel jelölt oszlop beállításait, és válasszon egy értéket, például ezt: Kifizetetlen (oszlop: Előfizetés fizetve?). A következő mező szintén szűkíti a kört: Szűrők – bérlet, profil, csoport, státusz szerint.
- Kattintson erre: Előnézet, majd erre: Exportálás (.xlsx) a fájl letöltéséhez.
Egy oszlop szűrője csak addig érvényes, amíg az oszlop szerepel a fájlban. Telefonon a képernyő alján lévő Konfigurálás gomb közvetlenül a fájl oszlopainak listájához vezet.
Kijelölés újrafelhasználása sablonokkal
A sablon megőrzi az oszlopokat, azok sorrendjét, beállításait és a szűrőket. A sablonok kártyákként jelennek meg itt: A klub sablonjai. Egy kártyára kattintva újra betöltődik a hozzá tartozó kijelölés.
- Sablon létrehozásához állítsa össze a kijelölést. Kattintson erre: Új sablon. Ezután adjon nevet a sablonnak.
- Amint módosítja egy megnyitott sablon kijelölését, a sablon a következő jelölést kapja: Módosítva. Ezzel frissíti a sablont: Mentés. Ezzel a mentett állapotában nyitja meg újra: Módosítások elvetése. Ezzel pedig érintetlenül hagyja az eredetit: Mentés új sablonként.
- Az összes klub számára közös Kiinduló sablonok első kijelölést kínálnak: Teljes elérhetőségi adatok, Licenccel rendelkezők, Kifizetetlen tagdíjak és Fennmaradó kreditek. Nyisson meg egyet. Igazítsa a klubjához. Ezután kattintson erre: Mentés a klub sablonjaként.
Az adatcserék automatizálása
Az importálás és az exportálás az alkalmi, kézi igényeket fedi le. Ha szervezetének folyamatosan szinkronizálnia kell az adatbázisát egy másik szoftverrel, az API programozott módon teszi elérhetővé ugyanezeket az adatokat — ráadásul fiókok létrehozását és módosítását is lehetővé teszi.
