Számlázási fiókok
A számlázási fiók hordozza azt az identitást, amely a számláit kibocsátja (elérhetőségek, számozás), valamint a felhasználóknak felkínált fizetési módokat. Hozzon létre több fiókot, ha a szervezete több entitás nevében számláz.
- Számlázási fiók létrehozása
- A számlaszámozás testreszabása
- Online fizetés elfogadása
- Fizetés fogadása fizetési terminálon
- Helyszíni fizetés, átutalás vagy csekkes fizetés felajánlása
- Részletfizetés engedélyezése
- A könyvelési exportok előkészítése
- A fiók auditbizonylatainak megtalálása
- Az e-mail értesítések beállítása
- Fiók másolása vagy törlése
Számlázási fiók létrehozása
- Lépjen ide: Adminisztráció›Beállítások›Számlázás›Számlázási fiókok.
- Kattintson ide: Új.
- A(z) Számlázás fülön adja meg a fiók megnevezését, majd a számlázási adatokat: cégnév, cím, ország, telefonszám és adószám. Ezek az adatok jelennek meg a számlákon és a fizetés során.
- Adja meg a számlázási e-mail-címet: ide érkeznek a fiókhoz kapcsolódó értesítések (új rendelések, beérkezett fizetések, technikai riasztások). Kiválaszthatja a kívánt értesítéseket, és legfeljebb 4 címzett címet adhat meg.
- Kattintson ide: Mentés.
Az alapértelmezett fiók kiválasztása
Szervezetenként csak egy fiók van fő fiókként megjelölve: ezt használja a rendszer az új rendelésekhez (kosár, pénztárgép, regisztrációk) és az előfizetésekhez, ha nincs kifejezetten más fiók kiválasztva.
- Nyissa meg a kívánt fiókot.
- Kapcsolja be a(z) Alapértelmezett fiók beállítást, majd kattintson ide: Mentés. A beállítás automatikusan lekerül a korábbi fő fiókról.
A számlaszámozás testreszabása
Minden fiók folyamatosan számozza a számláit, ÉÉÉÉ-NNNNNN formátumban. Egy választható utótaggal megkülönböztethetők a több fiókból kibocsátott dokumentumok.
- A(z) Számlázás fülön keresse meg a(z) Számlaszámozási utótag beállítást.
- Adjon meg legfeljebb 8 betűt vagy számjegyet: a következő szám azonnal megjelenik az előnézetben.
Online fizetés elfogadása
- Nyissa meg a fiók Fizetések lapját.
- Kapcsolja be a(z) Online fizetések beállítást, majd válassza ki a fizetési átjárót: Stripe, HelloAsso, SumUp, Verifone, PayPal, Global Payments, illetve önkormányzati bevételbeszedő iroda esetén PayFiP.
- Kapcsolja össze a fiókját. A fizetési átjárótól függően egy csatlakozási gomb néhány kattintással végigvezeti a folyamaton, vagy a fizetési átjárótól kapott azonosítókat kell megadnia.
- Kattintson a(z) Mentés gombra, majd a(z) Kapcsolat tesztelése segítségével ellenőrizze, hogy a fizetési átjáró megfelelően válaszol-e.
Ha egy fizetéssel kapcsolatban kétsége van, a(z) Eseménynapló beállítás megjeleníti a fizetési átjárótól kapott fizetési visszajelzéseket és az esetleges sikertelen fizetések okát.
Fizetés fogadása fizetési terminálon
Küldjön fizetési kérést közvetlenül egy fizetési terminálra a rendelés részleteiből.
- A(z) Fizetések fülön kapcsolja be a(z) POS terminál beállítást.
- Csatlakoztassa a SumUp-fiókját. Ha a SumUp már az online fizetési átjárója, a rendszer újra felhasználja a meglévő kapcsolatot.
- Mentse a fiókot, majd kattintson ide: Terminál hozzáadása, hogy hozzárendelje a készülékét.
Helyszíni fizetés, átutalás vagy csekkes fizetés felajánlása
Három halasztott fizetési mód kapcsolható be a(z) Fizetések fülön:
- Helyszíni fizetések: a felhasználót arra kérik, hogy a rendelését közvetlenül a szervezet recepcióján rendezze.
- Banki átutalásos fizetések: a rendszer megjeleníti a felhasználónak a bankszámlaadatait (IBAN, BIC), a számlaszámmal mint közleménnyel.
- Csekkes fizetések: a csekket a számlázási fiók nevére kell kiállítani, és a fiók címére kell elküldeni.
Részletfizetés engedélyezése
A(z) Fizetések fülön kapcsolja be a(z) Részleges fizetések engedélyezése beállítást, majd állítsa be a(z) Határidők közötti intervallum értékét (nap, hét, hónap). A részletek maximális számát ezután termékenként adhatja meg.
A könyvelési exportok előkészítése
A fiók számlatükre – értékesítési, áfa- és pénzügyi számlák, valamint naplókódok – a(z) Számlaterv fülön állítható be. Ez határozza meg a könyvelési exportok által létrehozott könyvelési tételeket, és ettől függ az elektronikus számla is.
A fiók auditbizonylatainak megtalálása
A(z) Könyvelés és audit fül egy helyen gyűjti össze mindazt, amit egy adóellenőrzés kérhet Öntől: a(z) Pénztárgépszoftver-tanúsítvány, amelyet le kell töltenie és alá kell íratnia, a(z) Eseménynapló, amely nyomon követi a bejelentkezéseket, a beállítások módosításait és a rendellenességeket, a(z) Zárások, amelyek minden napot, hónapot és évet lepecsételnek, valamint az ellenőrizhető havi Archívum.
Ezek a bizonylatok számlázási fiókonként külön állnak rendelkezésre, és a fül csak egy már mentett fiókon jelenik meg.
Az e-mail értesítések beállítása
Minden számlázási fiók e-mailben értesít az őt érintő eseményekről. Lépjen ide: Adminisztráció›Beállítások›Számlázás›Számlázási fiókok, nyissa meg a kívánt fiókot, majd keresse meg a(z) E-mail értesítések blokkot a(z) Számlázás fülön.
Ez a beállítás csak az adott fiókra vonatkozik: ugyanazon szervezet két fiókja tehát különböző személyeket értesíthet.
A fogadott értesítések kiválasztása
A(z) Értesítések fogadása alatt négy kategória jelölhető be egymástól függetlenül:
- Rendelés létrehozása – egy rendelést most rögzítettek, a megrendelőlappal mellékletként;
- Fizetés beérkezett – befizetés érkezett, online vagy kézzel rögzítve; a melléklet a megrendelőlap, ha még maradt fennálló egyenleg, illetve a számla, ha a rendelést teljes egészében kiegyenlítették;
- Visszatérítés – teljes vagy részleges visszatérítés történt, bármi is volt az oka;
- Fizetési hiba (technikai figyelmeztetés) – egy online fizetés nem sikerült.
Vegye ki a pipát azoknál, amelyekre nincs szüksége. Az utolsó más jellegű, mint az első három: nem egy értékesítésről számol be, hanem egy hibát jelez, és gyakran ez az egyetlen, amelyet érdemes megtartani, amikor a többit visszafogja.
A címzettek megadása
A(z) Címzettek címei (soronként egy, maximum 4) mező legfeljebb négy címet fogad el. Minden értesítés egyetlen e-mailben indul el, valamennyi címre.
Ha üresen hagyja, a rendszer a fiók számlázási e-mail-címét használja. Ezt érdemes megjegyezni, ha egyetlen személy követi az értékesítéseket: elég a fiók címét megadni, ide nem kell semmit átmásolni.
Az összes kikapcsolása
A blokk kapcsolója kikapcsolja a fiók valamennyi értesítését. Ekkor egyetlen e-mail sem indul el, kategóriától függetlenül.
Fiók másolása vagy törlése
Nyissa meg a fiókot: a másolás és a törlés gombja a panel tetején található.
