Számlázási fiókok
A számlázási fiók hordozza a számláit kibocsátó entitás adatait (elérhetőségek, számozás), valamint a felhasználóinak felajánlott fizetési módokat. Hozzon létre több fiókot, ha a szervezete több entitás nevében számláz.
Számlázási fiók létrehozása
- Lépjen ide: Adminisztráció›Beállítások›Számlázás›Számlázási fiókok.
- Kattintson a következőre: Új.
- A(z) Számlázás lapon adja meg a fiók megnevezését, majd a számlázási adatokat: cégnév, cím, ország, telefonszám és adószám. Ezek az adatok megjelennek a számlákon és a fizetés során.
- Adja meg a számlázási e-mail-címet: ide érkeznek a fiókkal kapcsolatos értesítések (új megrendelések, beérkezett fizetések, technikai riasztások). Kiválaszthatja a kívánt értesítéseket, és legfeljebb 4 címzett címet adhat meg.
- Kattintson a következőre: Mentés.
Az alapértelmezett fiók kiválasztása
Szervezetenként csak egy fiók van elsődlegesként megjelölve: ezt használja a rendszer az új megrendelésekhez (kosár, pénztárgép, regisztrációk) és az előfizetésekhez, ha nincs kifejezetten kiválasztva fiók.
- Nyissa meg a kívánt fiókot.
- Kapcsolja be a következő beállítást: Alapértelmezett fiók, majd kattintson a következőre: Mentés – a beállítás automatikusan lekerül a korábbi elsődleges fiókról.
A számlák számozásának személyre szabása
Minden fiók folyamatosan számozza a számláit, ÉÉÉÉ-NNNNNN formátumban. Egy opcionális utótag segítségével elkülöníthetők a több fiók által kibocsátott dokumentumok.
- A(z) Számlázás lapon keresse meg a következő beállítást: Számlaszámozási utótag.
- Adjon meg legfeljebb 8 betűt vagy számot: a következő számot azonnal megjeleníti az előnézet.
Online fizetések elfogadása
- Nyissa meg a fiók következő lapját: Fizetések.
- Kapcsolja be a következőt: Online fizetések, majd válassza ki a fizetési átjárót: Stripe, HelloAsso, SumUp, Verifone vagy PayPal.
- Kapcsolja össze a fiókját: az átjárótól függően egy összekapcsolási gomb néhány kattintással végigvezeti Önt, vagy az átjáró által megadott azonosítókat kell beírnia.
- Kattintson a következőre: Mentés, majd a következő segítségével ellenőrizze, hogy az átjáró megfelelően válaszol-e: Kapcsolat tesztelése.
Ha kétsége merül fel egy fizetéssel kapcsolatban, a következő beállítás megjeleníti az átjárótól kapott fizetési visszajelzéseket és az esetleges sikertelen fizetések okát: Eseménynapló.
Fizetés fogadása fizetési terminálon
Küldjön fizetési kérést közvetlenül egy fizetési terminálra a megrendelés részleteiből.
- A(z) Fizetések lapon kapcsolja be a következőt: POS terminál.
- Kapcsolja össze a SumUp-fiókját. Ha a SumUp már az online fizetési átjárója, a rendszer újra használja a meglévő összekapcsolást.
- Mentse a fiókot, majd kattintson a következőre az eszköz párosításához: Terminál hozzáadása.
Fizetés helyszínen, átutalással vagy csekkel
A(z) Fizetések lapon három késleltetett fizetési mód kapcsolható be:
- Helyszíni fizetések: a felhasználó felkérést kap arra, hogy a megrendelését közvetlenül a szervezet recepcióján fizesse ki.
- Banki átutalásos fizetések: a bankszámlaadatai (IBAN, BIC) megjelennek a felhasználó számára, közleményként a számla számával.
- Csekkes fizetések: a csekket a számlázási fiók nevére kell kiállítani, és annak címére kell elküldeni.
Részletfizetés engedélyezése
A(z) Fizetések lapon kapcsolja be a következőt: Részleges fizetések engedélyezése, majd állítsa be a következőt: Határidők közötti intervallum (nap, hét, hónap). A részletek maximális számát ezután termékenként lehet megadni.
A könyvelési exportok előkészítése
A fiók számlatükre – árbevételi, áfa- és pénzforgalmi számlák, valamint naplókódok – a(z) Számlaterv lapon állítható be. Ez határozza meg a könyvelési exportok által létrehozott könyvelési tételeket, és ettől függ az elektronikus számla is.
Fiók duplikálása vagy törlése
Nyissa meg a fiókot: a duplikálás és a törlés gombja a panel felső részén található.
