Importera och exportera användare
Bygg upp eller uppdatera ditt register på några minuter: snabbregistrering, import av Excel-/CSV-fil med kolumnmatchning och anpassningsbar export.
Lägga till några användare direkt
- Gå till Administration›Användare›Import / export›Snabbskapande.
- Fyll i en rad per användare: efternamn, förnamn, e-post, telefon. Klicka på Lägg till en rad vid behov.
- Aktivera Skicka inloggningsuppgifter via e-post för att automatiskt skicka användarnamn och lösenord.
- Klicka på Spara.
Inloggningsuppgifterna skapas enligt dina standardinställningar för lösenord. Tilldelad profil och tilldelat abonnemang är de som anges som standard i de avancerade inställningarna – kontrollera dem innan du registrerar första gången, eftersom de gäller för alla konton som skapas därefter.
Importera en Excel- eller CSV-fil
Importen sker i fem steg, och du kan gå tillbaka från varje skärm:
- Släpp din fil (.xls, .xlsx eller .csv) i Administration›Användare›Import / export›Importera en fil.
- Analys av din fil: kontrollera att accenter och datum tolkas korrekt. Det är nu du ska rätta en felaktigt kodad fil, innan felen sprider sig.
- Kolumnkonfiguration: koppla varje kolumn till ett fält (abonnemang, grupper, licens, krediter, anpassade fält med mera). Identifieringen sker automatiskt utifrån den första raden; avmarkera de kolumner du inte vill ha med. Endast efternamn och förnamn är obligatoriska.
- Förhandsgranska: varningar hindrar inte importen, de berörda cellerna får standardvärdet.
- Starta importen och gå sedan igenom rapporten rad för rad: Tillagd, Uppdaterad eller Fel, med angivelsen Inloggningsuppgifter skickade i förekommande fall. Ladda ner rapporten sparar en kopia av den.
Så undviker importen dubbletter
Varje rad jämförs med ditt register i följande ordning: efter inloggningsnamn om filen innehåller den kolumnen, annars efter efternamn och förnamn. En träff utlöser en uppdatering; annars skapas ett konto.
En import kan inte ändra en post som din profil inte ger dig rätt att hantera: dessa rader visas som fel i rapporten och genomförs inte.
Exportera ditt register
- Gå till Administration›Användare›Import / export›Exportera en fil.
- Markera de kolumner du vill ha i katalogen, som är ordnad efter tema: identitet, kontaktuppgifter, abonnemang, licens och ranking, bokningar, krediter … Fältet Sök efter en kolumn hittar en kolumn utifrån dess namn eller tema.
- Kontrollera listan Kolumner i filen. Ordningen i listan är kolumnernas ordning i filen. Dra en kolumn i dess handtag för att flytta den, eller ta bort den med krysset.
- Om du bara vill exportera en del av användarna öppnar du alternativen för en kolumn som är markerad med en tratt. Välj sedan ett värde, till exempel Obetald i kolumnen Abonnemang betalt?. Fältet Filter begränsar också urvalet av användare: abonnemang, profil, grupp, status.
- Klicka på Förhandsgranska och sedan på Exportera (.xlsx) för att ladda ner filen.
Filtret för en kolumn gäller bara så länge kolumnen finns med i filen. På telefon tar Konfigurera längst ner på skärmen dig direkt till listan över filens kolumner.
Återanvända ett urval med mallar
En mall sparar kolumnerna, deras ordning, deras alternativ och filtren. Klubbens mallar visas som kort. Ett klick på ett kort laddar om dess urval.
- För att skapa en mall sätter du ihop ditt urval och klickar på Ny mall. Ge sedan mallen ett namn.
- Så snart du ändrar urvalet i en öppen mall markeras den som Ändrad. Spara uppdaterar mallen, Ångra ändringarna öppnar den igen som den sparades, och Spara som ny mall lämnar originalet orört.
- Startmallar, som är gemensamma för alla klubbar, ger ett första urval: Fullständiga kontaktuppgifter, Licensinnehavare, Obetalda medlemsavgifter och Återstående krediter. Öppna en av dem och anpassa den till din klubb. Klicka sedan på Spara som klubbmall.
Automatisera datautbytet
Import och export täcker tillfälliga behov som hanteras manuellt. Om din organisation behöver synkronisera sitt register kontinuerligt med ett annat program gör API:et samma data tillgängliga programmatiskt – och gör det dessutom möjligt att skapa och ändra konton.
