Kassaregister
Sälj över disk utan att behöva skapa en order: lägg upp kundens varukorg med tryckplattor och ta sedan emot betalningen. Gå till menyn Administration›Dashboard›Fakturering›Kassaregister.
Vet när du ska använda kassan
Kassan är inte bara till för omedelbara betalningar: den är helt enkelt ett annat sätt att skapa en försäljning, mer direkt än orderformuläret. Du lägger upp en varukorg med några tryck, och den status du ger betalningen avgör vad försäljningen blir.
- Betalning Bekräftad: försäljningen betalas på plats och blir en faktura. Det är det klassiska diskfallet – ett bollrör, en dryck, ett krediteringshäfte.
- Betalning Väntande: inget tas emot just nu, försäljningen väntar på betalning. Du har då skapat en inköpsorder som kunden betalar senare via banköverföring eller vid nästa besök.
Många administratörer tycker att kassan är mer intuitiv än försäljningsmenyn när en order ska skapas, även utan att ta emot betalning: produkterna syns framför dig som plattor i stället för i ett formulär.
Så ska du se på de två skärmarna: kassan går snabbt och täcker det väsentliga, försäljningsuppföljningen erbjuder alla inställningar. Inget hindrar dig från att börja i den ena och avsluta i den andra.
Lägg upp varukorgen
Katalogen visas som plattor. Varje klick lägger artikeln i Varukorg, ett andra klick ökar antalet.
Flera flikar hjälper dig att snabbt hitta en artikel: Alla, Favoriter, Populära – de mest sålda – och Diverse, kompletterade med kategorierna i din katalog. Fältet Sök är fortfarande snabbast så snart katalogen växer.
Plattorna visar kvarvarande Lager när produkten har lagerhantering, och texten Avbrott när den är slutsåld.
Sälj något som inte finns i katalogen
Knappen Anpassad skapar en rad direkt: en Etikett, ett Totalt belopp inklusive moms och en MOMS-sats. Om artikeln återkommer regelbundet är det bättre att lägga in den en gång för alla i katalogen: genvägen Hantera produkter leder dit direkt, och du får dessutom försäljningsuppföljning per produkt.
Koppla försäljningen till någon
Som standard registreras försäljningen i namnet Tillfällig kund. Det är rätt val för en besökare som köper en dryck.
Koppla den till en användare så snart köpets karaktär kräver det, och det är nödvändigt i två fall:
- en försäljning av krediter, som måste krediteras ett bestämt konto för att kunna användas;
- ett abonnemang, som bara är meningsfullt kopplat till en person – knappen Välj en plan väljer då önskad plan.
Knappen Koppla loss återgår till tillfällig kund om du har valt fel person.
Fyll i uppgifter för en tillfällig kund
När du tar emot betalningen kan du ange kundens identitet och adress utan att skapa ett konto: efternamn, förnamn, adress samt blocket Företagets adress med Företagsnamn, Organisations-ID och momsregistreringsnummer vid försäljning till ett företag.
Dessa uppgifter låses på försäljningen. De används för att upprätta en faktura i kundens namn och gör försäljningen sökbar: sökningen i orderuppföljningen söker i dessa fält, annars skulle alla diskförsäljningar se likadana ut.
Lägg på en rabatt
Två möjligheter, direkt i varukorgen:
- Kampanjkod, som tillämpar en redan definierad kampanj;
- Manuell rabatt, i Procent eller i Belopp, som bestäms från fall till fall.
Summan tar hänsyn till rabatten direkt, men observera texten ”uppskattad rabatt, omvaliderad vid betalning”: en kod som har gått ut eller vars användningstak är nått avvisas vid valideringen, och det verkliga beloppet visas för dig innan du bekräftar.
Ta emot betalningen
- Klicka på Inkassera: varukorgen låses och betalningsfönstret öppnas med beloppet som ska tas emot.
- Välj betalningssätt: Kortbetalning på plats, Kontanter, Överföring eller Check.
- Välj betalningens status: Bekräftad om pengarna tas emot (faktura), Väntande om betalningen kommer senare (order).
- Bekräfta: ordern skapas, betalningen registreras och varukorgen töms inför nästa kund. Ordern öppnas sedan i en sidopanel, redo att kompletteras vid behov.
Välja kundens faktureringsadress
När försäljningen är kopplad till en användare visar betalningsfönstret dennes Faktureringsadress, till att börja med standardadressen. Knappen Byt fäller ut listan över användarens adresser direkt i fönstret: klicka på önskad adress, eller skapa en ny med Ny adress. Du kan också rätta eller ta bort en adress, precis som användaren skulle göra från sitt konto.
Betalningssättet och de anteckningar som redan har fyllts i behålls. Så länge formuläret för en adress är öppet ersätter dess knappar Tillbaka och Spara betalningens knappar: de sparar adressen, aldrig försäljningen.
Adresser som skapas eller ändras läggs direkt till på användarens konto. Den valda adressen tillämpas däremot på försäljningen först när du bekräftar den.
Ta emot betalning via betalterminal
Om en betalterminal är kopplad till ditt faktureringskonto visas raden Terminaler när du väljer Kortbetalning på plats, med din terminal redan vald: i vanliga fall behöver du inte göra något mer än att bekräfta. Rutan Manuell inmatning finns kvar för att registrera en kortbetalning som tagits emot på annat sätt.
Så snart en terminal är vald låses statusen till Bekräftad och datumet fixeras – det är terminalen som bekräftar betalningen, inte du. Knappen blir Fortsätt: den skickar beloppet till enheten, där kunden drar sitt kort.
Under betalningen förblir varukorgen låst: det du tar betalt för är exakt det kunden har sett.
Hitta en diskförsäljning igen
Kassaförsäljningar hamnar i orderuppföljningen som alla andra. Sök efter dem med kundens namn om det har fyllts i, eller efter period om försäljningen är anonym. Återbetalning, utskick av fakturan via e-post och bokföringsexporter fungerar på exakt samma sätt.
