Registratore di cassa
Vendi al banco senza passare dalla creazione di un ordine: componi il carrello del tuo cliente con riquadri touch, poi incassa il pagamento. Vai al menu Amministrazione›Dashboard›Fatturazione›Registratore di cassa.
Sapere quando usare la cassa
La cassa non è riservata ai pagamenti immediati: è semplicemente un altro modo di creare una vendita, più diretto rispetto al modulo d'ordine. Componi un carrello con pochi tocchi, e lo stato che assegni al pagamento decide cosa diventa la vendita.
- Pagamento Confermato: la vendita viene saldata sul momento e diventa una fattura. È il caso del banco: un tubo di palline, una bibita, un carnet di crediti.
- Pagamento In attesa: per ora non viene incassato nulla, la vendita resta in attesa di pagamento. Hai appena creato un ordine d'acquisto, che il cliente salderà più tardi con bonifico o al suo prossimo passaggio.
Molti gestori trovano la cassa più intuitiva del menu delle vendite per creare un ordine, anche senza incassare: i prodotti sono sotto gli occhi, sotto forma di riquadri, invece che in un modulo.
È il modo giusto di vedere le due schermate: la cassa è veloce e copre l'essenziale, il monitoraggio delle vendite offre tutte le impostazioni. Nulla ti impedisce di iniziare con una e finire con l'altra.
Comporre il carrello
Il catalogo viene mostrato a riquadri. Ogni clic aggiunge l'articolo al Carrello, un secondo clic aumenta la quantità.
Diverse schede aiutano a ritrovare rapidamente un articolo: Tutti, Preferiti, Popolari — i più venduti — e Varie, a cui si aggiungono le categorie del tuo catalogo. Il campo Ricerca resta il modo più rapido non appena il catalogo si amplia.
I riquadri mostrano il Stock rimanente quando il prodotto ne prevede uno, e la dicitura Rottura quando è esaurito.
Vendere un articolo che non è a catalogo
Il pulsante Personalizzato crea una riga al volo: un Etichetta, un Importo IVA inclusa e un'aliquota IVA. Se l'articolo torna regolarmente, conviene crearlo una volta per tutte nel catalogo: la scorciatoia Gestire i prodotti porta direttamente lì, e in più ottieni il monitoraggio delle vendite per prodotto.
Collegare la vendita a una persona
Per impostazione predefinita, la vendita viene registrata a nome del Visitatore di passaggio. È la scelta giusta per un visitatore che acquista una bibita.
Collegala a un utente non appena la natura dell'acquisto lo richiede, ed è indispensabile in due casi:
- la vendita di crediti, che deve accreditare un conto preciso per essere utilizzabile;
- un abbonamento, che ha senso solo se collegato a una persona: il pulsante Scegli un piano permette allora di selezionare la formula desiderata.
Il pulsante Sganciare riporta al cliente occasionale se hai selezionato la persona sbagliata.
Inserire i dati di un cliente occasionale
Al momento di incassare, puoi inserire l'identità e l'indirizzo del cliente senza creargli un account: cognome, nome, indirizzo e il blocco Indirizzo aziendale con la Ragione sociale, il Identificativo dell'organizzazione e la partita IVA per una vendita a un'azienda.
Questi dati restano fissati sulla vendita. Servono a emettere una fattura intestata e rendono la vendita ritrovabile: la ricerca nel monitoraggio degli ordini interroga questi campi, senza i quali tutte le vendite al banco si assomiglierebbero.
Applicare uno sconto
Due possibilità, direttamente nel carrello:
- il Codice promozionale, che applica un'operazione commerciale già definita;
- lo Sconto manuale, in Percentuale o in Importo, deciso caso per caso.
Il totale tiene conto dello sconto immediatamente, ma nota la dicitura «sconto stimato, riconvalidato al momento dell'incasso»: un codice scaduto o che ha raggiunto il limite di utilizzi verrà escluso al momento della conferma, e l'importo reale ti verrà mostrato prima che tu confermi.
Incassare il pagamento
- Fai clic su Incassare: il carrello si blocca e si apre la finestra di pagamento con l'importo da incassare.
- Scegli il metodo di pagamento: CB in loco, Contanti, Bonifico o Assegno.
- Scegli lo stato del pagamento: Confermato se il denaro è stato incassato (fattura), In attesa se il pagamento arriverà più tardi (ordine).
- Conferma: l'ordine viene creato, il pagamento registrato e il carrello si svuota per il cliente successivo. L'ordine si apre quindi in un pannello laterale, pronto per essere completato se necessario.
Scegliere l'indirizzo di fatturazione del cliente
Quando la vendita è collegata a un utente, la finestra di incasso mostra il suo Indirizzo di fatturazione, inizialmente quello predefinito. Il pulsante Cambia apre l'elenco dei suoi indirizzi nella finestra stessa: fai clic sull'indirizzo desiderato oppure creane uno nuovo con Nuovo indirizzo. Puoi anche correggere o eliminare un indirizzo, come farebbe l'utente dal proprio account.
Il metodo di pagamento e le note già inseriti vengono mantenuti. Finché il modulo di un indirizzo resta aperto, i suoi pulsanti Ritorno e Salva prendono il posto di quelli del pagamento: salvano l'indirizzo, mai la vendita.
Gli indirizzi creati o modificati vengono subito aggiunti all'account dell'utente. L'indirizzo scelto, invece, viene applicato alla vendita solo nel momento in cui la confermi.
Incassare sul terminale di pagamento
Se un terminale di pagamento è collegato al tuo conto di fatturazione, scegliendo CB in loco compare la riga Terminali, con il tuo terminale già selezionato: nel caso più comune non devi fare altro che confermare. Il riquadro Inserimento manuale resta disponibile per registrare un pagamento con carta incassato in altro modo.
Non appena un terminale è selezionato, lo stato si blocca su Confermato e la data si fissa: sarà il terminale a confermare il pagamento, non tu. Il pulsante diventa Continua: invia l'importo all'apparecchio, dove il cliente presenta la propria carta.
Durante l'incasso il carrello resta bloccato: ciò che incassi è esattamente ciò che il cliente ha visto.
Ritrovare una vendita al banco
Le vendite in cassa confluiscono nel monitoraggio degli ordini come tutte le altre. Cercale per nome del cliente se è stato inserito, oppure per periodo se la vendita è anonima. Il rimborso, l'invio della fattura via e-mail e le esportazioni contabili funzionano allo stesso modo.
