Профили за фактуриране

Профилът за фактуриране съдържа идентификацията, от името на която се издават вашите фактури (данни за контакт, номерация), както и начините на плащане, предлагани на вашите потребители. Създайте няколко профила, ако организацията ви фактурира от името на няколко юридически лица.

Създаване на профил за фактуриране

1. Отворете Администрация›Настройки›Фактуриране›Платежни акаунти.
2. Щракнете върху Ново.
3. В раздела Фактуриране въведете наименованието на профила, а след това данните за фактуриране: фирмено наименование, адрес, държава, телефон и ДДС номер. Тази информация се показва във фактурите и при плащане.
4. Въведете имейл адреса за фактуриране: на него се получават известията, свързани с профила (нови поръчки, получени плащания, технически сигнали). Можете да изберете желаните известия и да добавите до 4 адреса на получатели.
5. Щракнете върху Запази.

Избор на профил по подразбиране

Само един профил на организация е отбелязан като основен: той се използва за новите поръчки (кошница, касов апарат, регистрации) и за абонаментите, когато не е избран изрично друг профил.

1. Отворете желания профил.
2. Активирайте опцията Профил по подразбиране, след което щракнете върху Запази: опцията се премахва автоматично от предишния основен профил.

Персонализиране на номерацията на фактурите

Всеки профил номерира фактурите си без прекъсване, във формат ГГГГ-NNNNNN. Незадължителна наставка позволява да различавате документите, издадени от няколко профила.

1. В раздела Фактуриране намерете опцията Суфикс за номериране на фактури.
2. Въведете до 8 букви или цифри: следващият номер се показва веднага като визуализация.

Приемане на онлайн плащания

1. Отворете раздела Плащания на профила.
2. Активирайте Онлайн плащания, след което изберете вашия платежен шлюз: Stripe, HelloAsso, SumUp, Verifone или PayPal.
3. Свържете профила си: в зависимост от шлюза бутон за свързване ви води през няколко стъпки или трябва да въведете данни за достъп, предоставени от шлюза.
4. Щракнете върху Запази, след което използвайте Тестване на връзката, за да проверите дали шлюзът отговаря правилно.

При съмнение относно дадено плащане опцията Дневник на събитията показва отговорите за плащане, получени от шлюза, и причината за евентуалните неуспехи.

Приемане на плащания на ПОС терминал

Изпратете плащане директно към ПОС терминал от детайлите на дадена поръчка.

1. В раздела Плащания активирайте ПОС терминал.
2. Свържете вашия профил в SumUp. Ако SumUp вече е вашият платежен шлюз за онлайн плащания, съществуващата връзка се използва повторно.
3. Запишете профила, след което щракнете върху Добавяне на терминал, за да свържете устройството си.

Предлагане на плащане на място, с банков превод или с чек

В раздела Плащания могат да бъдат активирани три начина на отложено плащане:

• Плащания на място: потребителят е поканен да заплати поръчката си直 директно на рецепцията на организацията.
• Плащания чрез банков превод: на потребителя се показват вашите банкови данни (IBAN, BIC), с номера на фактурата като основание.
• Плащания с чекове: чекът се издава на името на профила за фактуриране и се изпраща на неговия адрес.

Разрешаване на плащане на части

В раздела Плащания активирайте Разрешаване на частични плащания, след което настройте Интервал между падежите (дни, седмици, месеци). Максималният брой вноски се определя след това продукт по продукт.

Подготовка на счетоводните експорти

Сметкопланът на профила — сметки за продажби, за ДДС, за парични средства и кодове на дневници — се настройва в раздела Счетоводен план. Той определя счетоводните записвания, генерирани от счетоводните експорти, и е условие за електронното фактуриране.

Дублиране или изтриване на профил

Отворете профила: бутоните за дублиране и за изтриване се намират в горната част на панела.