บัญชีออกใบแจ้งหนี้
บัญชีออกใบแจ้งหนี้คือข้อมูลตัวตนที่ใช้ออกใบแจ้งหนี้ของคุณ (ข้อมูลติดต่อ การเรียงเลขที่เอกสาร) และกำหนดวิธีการชำระเงินที่เสนอให้ผู้ใช้ หากองค์กรของคุณออกใบแจ้งหนี้จากหลายนิติบุคคล ให้สร้างบัญชีหลายบัญชี
สร้างบัญชีออกใบแจ้งหนี้
- ไปที่ การจัดการ›การตั้งค่า›การเรียกเก็บเงิน›บัญชีการเรียกเก็บเงิน
- คลิกที่ ใหม่
- ในแท็บ การเรียกเก็บเงิน ให้กรอกชื่อบัญชี จากนั้นกรอกข้อมูลสำหรับออกใบแจ้งหนี้ ได้แก่ ชื่อนิติบุคคล ที่อยู่ ประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ข้อมูลเหล่านี้จะปรากฏบนใบแจ้งหนี้และในขั้นตอนการชำระเงิน
- กรอกอีเมลสำหรับการออกใบแจ้งหนี้ อีเมลนี้จะได้รับการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับบัญชี (คำสั่งซื้อใหม่ การชำระเงินที่ได้รับ การแจ้งเตือนทางเทคนิค) คุณสามารถเลือกประเภทการแจ้งเตือนที่ต้องการ และเพิ่มที่อยู่ผู้รับได้สูงสุด 4 ที่อยู่
- คลิกที่ บันทึก
เลือกบัญชีเริ่มต้น
แต่ละองค์กรจะมีบัญชีหลักได้เพียงบัญชีเดียว บัญชีนี้จะถูกใช้กับคำสั่งซื้อใหม่ (ตะกร้าสินค้า เครื่องบันทึกเงินสด การลงทะเบียน) และการสมัครสมาชิก เมื่อไม่ได้เลือกบัญชีใดไว้อย่างชัดเจน
- เปิดบัญชีที่ต้องการ
- เปิดใช้งานตัวเลือก บัญชีเริ่มต้น แล้วคลิกที่ บันทึก ตัวเลือกนี้จะถูกยกเลิกจากบัญชีหลักเดิมโดยอัตโนมัติ
ปรับแต่งการเรียงเลขที่ใบแจ้งหนี้
แต่ละบัญชีจะเรียงเลขที่ใบแจ้งหนี้ต่อเนื่องกันในรูปแบบ AAAA-NNNNNN คุณสามารถเพิ่มคำต่อท้ายเพื่อแยกแยะเอกสารที่ออกจากหลายบัญชีได้
- ในแท็บ การเรียกเก็บเงิน ให้มองหาตัวเลือก คำต่อท้ายการเรียกเลขที่ใบแจ้งหนี้
- กรอกตัวอักษรหรือตัวเลขได้สูงสุด 8 ตัว ระบบจะแสดงตัวอย่างเลขที่ถัดไปทันที
รับชำระเงินออนไลน์
- เปิดแท็บ การชำระเงิน ของบัญชี
- เปิดใช้งาน การชำระเงินออนไลน์ จากนั้นเลือกเกตเวย์ชำระเงินของคุณ ได้แก่ Stripe, HelloAsso, SumUp, Verifone หรือ PayPal
- เชื่อมต่อบัญชีของคุณ ขึ้นอยู่กับเกตเวย์ที่เลือก อาจมีปุ่มเชื่อมต่อที่นำคุณไปทีละขั้นตอนเพียงไม่กี่คลิก หรือคุณต้องกรอกข้อมูลรับรองที่เกตเวย์ให้มา
- คลิกที่ บันทึก จากนั้นใช้ ทดสอบการเชื่อมต่อ เพื่อตรวจสอบว่าเกตเวย์ตอบสนองอย่างถูกต้อง
หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับการชำระเงินรายการใด ตัวเลือก บันทึกเหตุการณ์ จะแสดงผลลัพธ์การชำระเงินที่ได้รับจากเกตเวย์ พร้อมสาเหตุของความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้น
รับชำระเงินผ่านเครื่องรับชำระเงิน POS
ส่งรายการรับชำระเงินไปยังเครื่องรับชำระเงิน POS ได้โดยตรงจากหน้ารายละเอียดของคำสั่งซื้อ
- ในแท็บ การชำระเงิน ให้เปิดใช้งาน เครื่องรับชำระเงิน (POS terminal)
- เชื่อมต่อบัญชี SumUp ของคุณ หาก SumUp เป็นเกตเวย์ชำระเงินออนไลน์ของคุณอยู่แล้ว ระบบจะใช้การเชื่อมต่อเดิมซ้ำ
- บันทึกบัญชี จากนั้นคลิกที่ เพิ่มเทอร์มินัล เพื่อเชื่อมโยงอุปกรณ์ของคุณ
เสนอการชำระเงินที่สถานที่ ผ่านการโอนเงิน หรือด้วยเช็ค
คุณสามารถเปิดใช้งานวิธีชำระเงินแบบเลื่อนกำหนดได้ 3 แบบในแท็บ การชำระเงิน
- การชำระเงินในสถานที่ : ผู้ใช้จะได้รับคำเชิญให้มาชำระค่าคำสั่งซื้อโดยตรงที่จุดต้อนรับขององค์กร
- การชำระเงินผ่านการโอนเงินผ่านธนาคาร : ระบบจะแสดงข้อมูลบัญชีธนาคารของคุณ (IBAN, BIC) ให้ผู้ใช้เห็น พร้อมเลขที่ใบแจ้งหนี้เป็นข้อมูลอ้างอิง
- การชำระเงินด้วยเช็ค : ผู้ใช้ต้องสั่งจ่ายเช็คในนามของบัญชีออกใบแจ้งหนี้ และส่งไปยังที่อยู่ของบัญชีนั้น
อนุญาตการชำระเงินแบบแบ่งงวด
ในแท็บ การชำระเงิน ให้เปิดใช้งาน อนุญาตการชำระเงินบางส่วน จากนั้นตั้งค่า ช่วงระหว่างกำหนดการ (วัน สัปดาห์ หรือเดือน) ส่วนจำนวนงวดสูงสุดจะกำหนดแยกตามแต่ละสินค้า
เตรียมการส่งออกข้อมูลทางบัญชี
ผังบัญชีของบัญชีนี้ ได้แก่ บัญชีขาย บัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม บัญชีเงินสดและเงินฝาก รวมถึงรหัสสมุดบัญชี จะตั้งค่าได้ในแท็บ แผนผังบัญชี ผังบัญชีนี้กำหนดรายการบัญชีที่เกิดจากการส่งออกข้อมูลทางบัญชี และเป็นเงื่อนไขของใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์
ทำสำเนาหรือลบบัญชี
เปิดบัญชีที่ต้องการ ปุ่มทำสำเนาและปุ่มลบจะอยู่ด้านบนของแผงหน้าต่าง
