Uvoz in izvoz uporabnikov
V nekaj minutah sestavite ali posodobite svojo bazo: hitri vnos, uvoz datoteke Excel/CSV z ujemanjem stolpcev in prilagodljiv izvoz.
Sproti dodajte nekaj uporabnikov
- Pojdite v Administracija›Uporabniki›Uvoz / izvoz›Hitro ustvarjanje.
- Izpolnite eno vrstico na uporabnika: priimek, ime, e-naslov, telefon. Po potrebi kliknite Dodaj vrstico.
- Vklopite Pošlji identifikatorje po e-pošti, da samodejno pošljete uporabniško ime in geslo.
- Kliknite Shrani.
Prijavni podatki se ustvarijo v skladu z vašimi privzetimi nastavitvami gesel. Dodeljena profil in naročnina sta tista, ki sta privzeto določena v naprednih nastavitvah — preverite ju pred prvim vnosom, saj bosta veljala za vse pozneje ustvarjene račune.
Uvoz datoteke Excel ali CSV
Uvoz poteka v petih korakih, pri čemer se lahko z vsakega zaslona vrnete nazaj:
- Naložite svojo datoteko (.xls, .xlsx ali .csv) v Administracija›Uporabniki›Uvoz / izvoz›Uvozi datoteko.
- Analiza vaše datoteke: preverite, ali so šumniki in datumi pravilno prebrani. To je trenutek, ko popravite napačno kodirano datoteko, preden se napake razširijo.
- Konfiguracija stolpcev: vsak stolpec povežite s poljem (naročnina, skupine, licenca, krediti, polja po meri ...). Zaznavanje poteka samodejno na podlagi prve vrstice; odstranite kljukice pri stolpcih, ki jih ne želite. Obvezna sta samo priimek in ime.
- Predogled: opozorila ne preprečijo uvoza, zadevne celice prevzamejo privzeto vrednost.
- Zaženite uvoz, nato preglejte poročilo po vrsticah: Dodano, Posodobljeno ali Napaka, po potrebi z navedbo Identifikatorji poslani. Prenesi poročilo ohrani kopijo poročila.
Kako uvoz prepreči podvojene vnose
Vsaka vrstica se primerja z vašo bazo v tem vrstnem redu: po prijavnem imenu, če vaša datoteka vsebuje ta stolpec, sicer po priimku in imenu. Najdeno ujemanje sproži posodobitev; sicer se ustvari nov račun.
Uvoz ne more spremeniti zapisa, ki ga vaš profil ne dovoljuje upravljati: take vrstice se v poročilu izpišejo kot napaka in se ne uveljavijo.
Izvoz vaše baze
- Pojdite v Administracija›Uporabniki›Uvoz / izvoz›Izvozi datoteko.
- Izberite in razporedite stolpce za izvoz.
- Po potrebi z Filtri omejite nabor izvoženih oseb: naročnina, profil, skupina, status.
- Kliknite Predogled, nato Izvozi (.xlsx) za prenos datoteke.
Z Ustvari model shranite svojo razporeditev stolpcev, da jo pri naslednjem izvozu prikličete z enim klikom.
Samodejna izmenjava podatkov
Uvoz in izvoz pokrivata občasne, ročne potrebe. Če mora vaša organizacija svojo bazo neprekinjeno usklajevati z drugo programsko opremo, API ponuja iste podatke na programski način — poleg tega omogoča tudi ustvarjanje in spreminjanje računov.
