Uvoz in izvoz uporabnikov
V nekaj minutah sestavite ali posodobite svojo bazo: hiter ročni vnos, uvoz datoteke Excel/CSV s povezovanjem stolpcev in prilagodljiv izvoz.
Hitro dodajanje nekaj uporabnikov
- Pojdite v Administracija›Uporabniki›Uvoz / izvoz›Hitro ustvarjanje.
- Izpolnite eno vrstico za vsakega uporabnika: priimek, ime, e-pošta, telefon. Po potrebi kliknite Dodaj vrstico.
- Vklopite Pošlji identifikatorje po e-pošti, da samodejno pošljete uporabniško ime in geslo.
- Kliknite Shrani.
Prijavni podatki se ustvarijo glede na vaše privzete nastavitve gesel. Dodeljena sta profil in naročnina, ki sta privzeto določena v naprednih nastavitvah — preverite ju pred prvim vnosom, saj bosta veljala za vse pozneje ustvarjene račune.
Uvoz datoteke Excel ali CSV
Uvoz poteka v petih korakih, pri čemer se lahko z vsakega zaslona vrnete nazaj:
- Naložite svojo datoteko (.xls, .xlsx ali .csv) v Administracija›Uporabniki›Uvoz / izvoz›Uvozi datoteko.
- Analiza vaše datoteke: preverite, ali so šumniki in datumi pravilno prikazani. To je trenutek, ko popravite slabo kodirano datoteko, preden se napake razširijo naprej.
- Konfiguracija stolpcev: vsak stolpec povežite s poljem (naročnina, skupine, licenca, dobroimetja, polja po meri ...). Zaznavanje poteka samodejno na podlagi prve vrstice; odstranite kljukico pri stolpcih, ki jih ne želite. Obvezna sta le priimek in ime.
- Predogled: opozorila ne preprečijo uvoza, zadevne celice prevzamejo privzeto vrednost.
- Zaženite uvoz, nato preglejte poročilo po vrsticah: Dodano, Posodobljeno ali Napaka, po potrebi z oznako Identifikatorji poslani. Prenesi poročilo ohrani kopijo poročila.
Kako uvoz prepreči podvojene vnose
Vsaka vrstica se primerja z vašo bazo v naslednjem vrstnem redu: po prijavnem imenu, če vaša datoteka vsebuje ta stolpec, sicer po priimku in imenu. Najdeno ujemanje sproži posodobitev; sicer se ustvari nov račun.
Uvoz ne more spremeniti kartice, ki je vaš profil ne dovoljuje urejati: te vrstice se v poročilu prikažejo kot napaka in se ne izvedejo.
Izvoz vaše baze
- Pojdite v Administracija›Uporabniki›Uvoz / izvoz›Izvozi datoteko.
- Izberite in razporedite stolpce za izvoz.
- Po potrebi omejite izvoženo skupino z Filtri: naročnina, profil, skupina, stanje.
- Kliknite Predogled, nato Izvozi (.xls) za prenos datoteke.
Z Ustvari model shranite nastavitev stolpcev in jo pri naslednjem izvozu prikličete z enim klikom.
Samodejna izmenjava podatkov
Uvoz in izvoz pokrivata občasne, ročne potrebe. Če mora vaša organizacija svojo bazo neprekinjeno usklajevati z drugo programsko opremo, API ponuja iste podatke po programski poti — omogoča pa tudi ustvarjanje in spreminjanje računov.
