Gestionarea utilizatorilor în activitatea de zi cu zi

Gestionarea utilizatorilor centralizează toate fișele organizației dumneavoastră: date de contact, date de conectare, abonament, credite, note și coșul de gunoi. Este punctul dumneavoastră de intrare pentru toate operațiunile zilnice.

Deschiderea și modificarea unei fișe

1. Accesați Administrare›Utilizatori›Gestionarea utilizatorilor.
2. Căutați după nume, prenume, anul nașterii sau numărul de licență, ori rafinați căutarea cu Filtre.
3. Faceți clic pe utilizator pentru a-i deschide fișa.

Fișa reunește secțiunile Identificatori de conectare, Drepturi de acces (profil, abonament, grupuri), Detalii de contact, Informații, Notificări și confidențialitate, Căutare partener și Istoricul operațiunilor. Pentru a crea un utilizator, faceți clic pe Nou.

Citirea benzilor de alertă din fișă

Înainte de a trata o solicitare, priviți benzile afișate în partea de sus a fișei: ele explică majoritatea situațiilor de tip „nu reușesc să rezerv”.

• Abonament expirat sau al cărui dată de început nu a sosit încă.
• Abonament neplătit: utilizatorul nu poate rezerva atât timp cât plata nu este înregistrată.
• Comenzi în așteptare, cu un link direct către comenzile respective.
• Cont suspendat, cu data, autorul suspendării și motivul înregistrat.
• Blocare temporară: fișa indică până când și pentru ce motiv. Butonul Deblochează accesul ridică sancțiunea imediat.

Completarea mai multor adrese de e-mail

Fișa oferă două câmpuri de e-mail: al doilea apare sub eticheta E-mail 2. Notificările și datele de conectare sunt trimise către toate adresele completate.

Resetarea unei parole

1. Deschideți fișa, secțiunea Identificatori de conectare.
2. Faceți clic pe Resetează: vă este propusă o nouă parolă.
3. Faceți clic pe Salvează: noua parolă este trimisă prin e-mail către adresele completate în fișă.

Dacă nu este completată nicio adresă, aplicația vă invită să introduceți una înainte de trimitere. Verificați apoi în jurnalul e-mailurilor că mesajul a ajuns: este cel mai bun mod de a distinge o adresă greșită de un utilizator care nu s-a uitat în mesajele nedorite.

Suspendarea sau reactivarea unui cont

1. În fișă, folosiți butonul Suspendă / Reactivare.
2. Indicați, dacă este necesar, un motiv prin Motivul suspendării (opțional): acesta va fi afișat utilizatorului dacă încearcă să se conecteze.
3. Activați Trimiteți o notificare (e-mail / push) pentru a înștiința utilizatorul.

Un cont suspendat nu se mai poate conecta până la reactivarea sa de către organizație. Nu puteți suspenda propriul cont.

Adăugarea de note și memento-uri

Butonul Note din fișă deschide notele interne ale utilizatorului și afișează numărul acestora: consemnați o observație, alegeți o prioritate și adăugați, dacă este necesar, o dată de memento.

Regăsiți apoi toate notele organizației în Administrare›Utilizatori›Note și mementouri, cu filtre după utilizator, autor sau perioadă, și bifați memento-urile tratate. Este locul potrivit pentru a urmări ceea ce nu intră în niciun câmp: certificat medical promis, cec de încasat, litigiu în curs.

Consultarea și ajustarea creditelor

Fișa afișează soldurile Credite și Invitații atunci când abonamentul le folosește. Linkul Afișează detalii precizează pe care calendare și în care intervale orare pot fi folosite aceste credite: un același sold nu dă neapărat acces la toate terenurile.

1. Faceți clic pe Adaugă / elimină pentru a ajusta un sold, cu o notă opțională.
2. Faceți clic pe Istoricul operațiunilor pentru a urmări fiecare mișcare: cumpărare, rezervare, anulare, atribuire manuală.

Un sold negativ este afișat în roșu: este semnul că un responsabil a rezervat pentru acest utilizator în timp ce contorul său era gol.

Regăsirea întregii activități a unui utilizator

Butonul Mai mult din fișă deschide un meniu de scurtături, toate deja filtrate pe acest utilizator: Jurnalul rezervărilor, Rezervări viitoare, Jurnalul invitațiilor, Evoluția rezervărilor, Hartă de căldură, Facturi & tranzacții, Jurnal de conexiuni și Istoricul operațiunilor.

Este calea cea mai scurtă pentru a instrumenta o reclamație: în loc să deschideți fiecare jurnal și să reintroduceți numele, porniți de la fișă și lăsați filtrul să se aplice singur.

Limitarea partenerilor autorizați

Puteți restrânge lista persoanelor cu care un utilizator poate rezerva.

1. În fișă, deschideți secțiunea Notificări și confidențialitate.
2. Faceți clic pe Afișează setările, în fața Confidențialitate.
3. Sub Parteneri autorizați, activați Restricționați lista partenerilor, apoi selectați partenerii.

Utilizatorul nu poate modifica singur această setare, chiar dacă îi permiteți în alte privințe să își gestioneze confidențialitatea.

Nu confundați această setare cu Rezervă cu el, situată chiar deasupra: aceasta decide cine are dreptul să înscrie acest utilizator într-o rezervare, în timp ce Parteneri autorizați decide cu cine are el însuși dreptul să rezerve.

Mutarea în coșul de gunoi, restaurarea sau ștergerea

1. Selectați unul sau mai mulți utilizatori, apoi alegeți Șterge din meniul Acțiuni: aceștia sunt mai întâi mutați în coșul de gunoi.
2. Afișați coșul de gunoi din filtre pentru a face Restaurează unui utilizator, Restaurează tot sau Goliți coșul de gunoi.

Utilizatorii aflați în coșul de gunoi nu sunt luați în calcul în abonamentul organizației dumneavoastră.