发票与交易
跟踪您组织的所有销售单据 —— 报价单、订单和发票，收取付款、办理退款，并导出销售数据用于记账。请前往 管理›仪表板›计费›发票与交易 菜单。
区分三种单据类型
销售处于不同阶段时形式各不相同，单据类型在创建时即可选择。
- 报价 是一份报价方案，发送给用户以待其同意 —— 例如为一个学校团体安排的训练营，或向某企业出租场地。
- 订单 是已确定的销售，等待付款。付款记录挂在它下面。
- 发票 是带编号的单据，一旦收到付款便会生成。
第四种单据是 订单确认书，适用于需要先取得凭据才能启动支出的地方政府机构和企业工会。
报价单被接受后会变成什么
报价单不是终点：通过电子邮件发送时，其中包含一个链接，用户无需账号、无需登录即可自行接受。该链接有效期为 14 天。
查看报价单（网页或 PDF）并不等于接受。接受发生在用户选择付款方式的那一刻，而这个选择决定了后续流程：
- 选择延后付款（转账、支票、现场支付）时，报价单变成一份等待付款的 订单；当您收款后，它将转为发票；
- 选择在线付款时，款项随即到账：单据直接变成带编号的 发票。
也就是说，报价单一旦被接受，其跟踪方式与订单完全相同 —— 您可以在对应新类型的选项卡中找到它。
查找一笔销售
- 前往 管理›仪表板›计费›发票与交易。
- 顶部的选项卡按类型（报价、订单、发票）和状态（待处理、已支付、已取消、已退款）进行筛选。
- 随后可用 筛选器 面板细化搜索，各项条件可叠加使用。
共有六个筛选条件，其中有三个常被忽略，但它们恰好能回答最常见的问题：
- 按用户：某位会员的全部购买记录，适用于他对某笔扣款有异议时。
- 按负责人：由团队某位成员录入的销售 —— 便于核对某天值班的情况。
- 按账单账户：当您的组织通过多个主体开票时，这一项不可或缺。
- 按订阅、按产品类别 和 按状态 则进一步完善排序。
最后，时期 选择器用于限定显示范围 —— 它同样决定导出的内容，导出结果与您在屏幕上看到的完全一致。
既能按单据号查找，也能按人查找
搜索框并不局限于单据编号。它会同时检索：
- 订单号和发票号；
- 用户身份信息：姓、名、登录账号、电子邮件地址和执照号码；
- 销售单据本身填写的联系信息 —— 开票地址中的姓、名、公司名称和电子邮件。
最后一点对门店销售尤为重要：购买者没有账号，列表将其显示为临时客户，只有通过开票地址搜索才能找到这笔销售。输入"张三"或其电子邮件即可。
创建订单或报价单
- 点击 新。
- 会打开 选择用户 窗口：指定这笔销售面向的对象。这是第一个决定，因为它决定了开票地址和可选的订阅。
- 接着选择单据类型，报价 或 订单。
- 使用 添加产品 添加明细行。
- 核对 账单地址：若您不做修改，将使用该用户的默认地址。
- 点击 保存。
每一行明细可来自商品目录，也可自由录入。自由录入（自定义磁贴）用于特殊销售 —— 一次穿线服务、一笔费用分摊 —— 勾选 保存到目录中 可让您下次不必重新录入，前提是这项内容还会再次出现。
只要尚未收取任何付款，订单都可以修改。首次收款之后，订单即被锁定：这样可以确保已付款的单据不会在客户不知情的情况下被更改。
使用折扣
有两种机制并存，用途各不相同。打开 优惠码和折扣 部分进入配置。
- 优惠码 沿用一项已经设定好的营销活动：点击 选择促销代码，该代码会应用其自身的适用范围和上限规则。
- 手动折扣 是一次性的处理，视具体情况决定：由您自由输入一个百分比或金额，按含税总额计算。
收取付款
- 打开订单，然后点击 付款。
- 输入金额：系统会默认显示全部余额，但也接受部分金额。
- 选择方式：现场信用卡支付、现金、转账 或 支票。
- 保存。
如果开票账户上已配置支付终端，收款可以直接发送到支付终端，而无需手动录入。
每一笔收款都会显示在订单的 交易 部分，并带有状态：已确认、待处理、失败 或 拒绝。误录的付款可通过 修改此交易 或 取消此交易 更正 —— 订单会立即重新计算其 余额待付。
分期付款
时间表 按钮会把剩余应付金额分摊到多个带日期的分期上。之后每次收款时，系统都会自动提示下一期的金额。
为一笔销售办理退款
- 打开已付款的订单，然后点击 退款。
- 输入金额：系统默认显示全额退款，也可以部分退款。
- 如果已收到多笔付款，请选择将退款计入整张订单，还是计入某一笔具体付款。
在线付款会直接通过当初收款的支付网关退回：您无需另行转账。
在状态方面，这一区别对您的账务很重要：部分退款后订单仍为 已支付，并显示 净收入；而全额退款则使其变为 已退款。例如，一笔 200 欧元的报名费退还 50 欧元后，仍是一笔已付款的销售，其实收净额为 150 欧元。
发送和下载单据
有一个专用按钮汇集了与单据本身相关的所有操作。按钮名称即当前打开的单据名称，因此也顺带告诉您这笔销售进行到了哪一步：报价、订单确认书，或在收到付款后变为 发票。
其菜单提供三项操作：
- 预览，用于在发送前在屏幕上核对单据；
- 下载（PDF），用于归档或通过其他渠道传送；
- 通过电子邮件发送，用于直接发送给用户。
追溯已发生的操作
订单历史记录 部分保存了这笔销售的各项事件：创建、修改、收款、发送。当会员声称从未收到发票，或某个金额与团队记忆不符时，这里是首先要查看的地方。
处理待付款订单
待付款订单可以由用户随时在其个人空间中支付，也可以由您手动收款。
需要人工确认的支付方式 —— 转账、支票 —— 在您登记付款后即完成交付。在您登记之前，会员无法获得任何权益。
若要放弃一笔销售，请打开它并使用 取消订单。它仍可查阅，而 隐藏取消 设置会将其从列表中排除。
导出销售数据和会计数据
点击列表上方的 下载导出文件：导出会沿用屏幕上显示的筛选条件和时间段。用于电子表格的销售报表、会计分录以及法定格式，详见专门页面。
