Gestione quotidiana degli utenti

La gestione degli utenti riunisce in un unico punto tutte le schede della vostra organizzazione: contatti, credenziali, abbonamento, crediti, note e cestino. È il vostro punto di partenza per tutte le operazioni quotidiane.

Aprire e modificare una scheda

1. Andate su Amministrazione›Utenti›Gestione degli utenti.
2. Cercate per cognome, nome, anno di nascita o numero di licenza, oppure affinate la ricerca con Filtri.
3. Fate clic sull'utente per aprire la sua scheda.

La scheda raccoglie le sezioni Identificativi di accesso, Diritti di accesso (profilo, abbonamento, gruppi), Contatti, Informazioni, Notifiche e privacy, Ricerca partner e Cronologia delle operazioni. Per creare un utente, fate clic su Nuovo.

Leggere i banner di avviso della scheda

Prima di gestire una richiesta, guardate i banner visualizzati in alto nella scheda: spiegano la maggior parte dei casi «non riesco a prenotare».

• Abbonamento scaduto, oppure la cui data di inizio non è ancora arrivata.
• Abbonamento non pagato: l'utente non può prenotare finché il pagamento non viene registrato.
• Ordini in attesa, con un collegamento diretto agli ordini interessati.
• Account sospeso, con la data, l'autore della sospensione e il motivo registrato.
• Blocco temporaneo: la scheda indica fino a quando e perché. Il pulsante Sbloccare l'accesso revoca immediatamente la sanzione.

Inserire più indirizzi e-mail

La scheda propone due campi e-mail: il secondo compare sotto l'etichetta E-mail 2. Le notifiche e le credenziali vengono inviate a tutti gli indirizzi inseriti.

Reimpostare una password

1. Aprite la scheda, sezione Identificativi di accesso.
2. Fate clic su Reimposta: viene proposta una nuova password.
3. Fate clic su Salva: la nuova password viene inviata per e-mail agli indirizzi indicati sulla scheda.

Se non è indicato alcun indirizzo, l'applicazione vi invita a inserirne uno prima dell'invio. Verificate poi nel registro delle e-mail che il messaggio sia arrivato: è il modo migliore per distinguere un indirizzo errato da un utente che non ha controllato la posta indesiderata.

Sospendere o riattivare un account

1. Sulla scheda, utilizzate il pulsante Sospendere / Riattivare.
2. Se necessario, indicate un motivo tramite Motivo della sospensione (facoltativo): verrà mostrato all'utente se tenta di accedere.
3. Attivate Invia una notifica (e-mail / push) per avvisare l'utente.

Un account sospeso non può più accedere fino alla sua riattivazione da parte dell'organizzazione. Non potete sospendere il vostro stesso account.

Aggiungere note e promemoria

Il pulsante Note della scheda apre le note interne dell'utente e ne indica il numero: annotate un'osservazione, scegliete una priorità e aggiungete, se necessario, una data di promemoria.

Ritrovate poi tutte le note dell'organizzazione in Amministrazione›Utenti›Note & promemoria, con filtri per utente, autore o periodo, e contrassegnate i promemoria gestiti. È il posto giusto per tenere traccia di ciò che non rientra in nessun campo: certificato medico promesso, assegno da incassare, contenzioso in corso.

Consultare e modificare i crediti

La scheda mostra i saldi Crediti e Inviti quando l'abbonamento li utilizza. Il collegamento Mostra dettagli precisa su quali calendari e in quali fasce orarie questi crediti sono utilizzabili: uno stesso saldo non dà necessariamente accesso a tutti i campi.

1. Fate clic su Aggiungi / rimuovi per modificare un saldo, con una nota facoltativa.
2. Fate clic su Cronologia delle operazioni per ricostruire ogni movimento: acquisto, prenotazione, annullamento, attribuzione manuale.

Un saldo negativo viene visualizzato in rosso: è il segno che un responsabile ha prenotato per questo utente mentre il suo contatore era a zero.

Ritrovare tutta l'attività di un utente

Il pulsante Più della scheda apre un menu di scorciatoie, tutte già filtrate su questo utente: Registro delle prenotazioni, Prenotazioni future, Registro degli inviti, Evoluzione delle prenotazioni, Mappa di calore, Fatture & transazioni, Registro delle connessioni e Cronologia delle operazioni.

È il percorso più breve per istruire un reclamo: invece di aprire ogni registro e digitarvi di nuovo il nome, partite dalla scheda e lasciate che il filtro si applichi da solo.

Limitare i partner autorizzati

Potete limitare l'elenco delle persone con cui un utente può prenotare.

1. Sulla scheda, aprite la sezione Notifiche e privacy.
2. Fate clic su Mostra impostazioni, accanto a Privacy.
3. Sotto Partner autorizzati, attivate Restringi l'elenco dei partner, poi selezionate i partner.

L'utente non può modificare da sé questa impostazione, anche se per il resto lo autorizzate a gestire la propria riservatezza.

Non confondete questa impostazione con Prenota con lui, che si trova appena sopra: quest'ultima decide chi ha il diritto di inserire questo utente in una prenotazione, mentre Partner autorizzati decide con chi l'utente stesso ha il diritto di prenotare.

Spostare nel cestino, ripristinare o eliminare

1. Selezionate uno o più utenti, poi scegliete Elimina nel menu Azioni: vengono prima spostati nel cestino.
2. Visualizzate il cestino dai filtri per Ripristinare un utente, Ripristina tutto o Svuota il cestino.

Gli utenti nel cestino non vengono conteggiati nell'abbonamento della vostra organizzazione.