Registratore di cassa
Vendete al banco senza passare dalla creazione di un ordine: componete il carrello del vostro cliente su riquadri touch, poi incassate il suo pagamento. Andate nel menu Amministrazione›Dashboard›Fatturazione›Registratore di cassa.
Sapere quando usare la cassa
La cassa non è riservata ai pagamenti immediati: è semplicemente un altro modo per creare una vendita, più diretto rispetto al modulo d'ordine. Componete un carrello in pochi tocchi, e lo stato che assegnate al pagamento decide che cosa diventa la vendita.
- Pagamento Confermato: la vendita viene saldata subito e diventa una fattura. È il caso del banco: un tubo di palline, una bevanda, un carnet di crediti.
- Pagamento In attesa: al momento non viene incassato nulla, e la vendita resta in attesa di pagamento. Avete appena prodotto un ordine di acquisto, che il cliente salderà più tardi tramite bonifico o al suo prossimo passaggio.
Molti gestori trovano la cassa più intuitiva del menu delle vendite per creare un ordine, anche senza incassare: i prodotti sono visibili, in riquadri, invece che in un modulo.
Questo è il modo giusto di vedere le due schermate: la cassa è rapida e copre l'essenziale, mentre il monitoraggio delle vendite offre tutte le impostazioni. Nulla vi impedisce di iniziare con una e terminare con l'altra.
Comporre il carrello
Il catalogo viene visualizzato in riquadri. Ogni clic aggiunge l'articolo al Carrello, e un secondo clic aumenta la quantità.
Diversi tab aiutano a ritrovare rapidamente un articolo: Tutti, Preferiti, Popolari — i più venduti — e Varie, completati dalle categorie del vostro catalogo. Il campo Ricerca resta il più rapido appena il catalogo cresce.
I riquadri mostrano lo Stock rimanente quando il prodotto ne gestisce uno, e la dicitura Rottura quando è esaurito.
Vendere ciò che non è nel catalogo
Il pulsante Personalizzato crea una riga al volo: un Etichetta, un Importo IVA inclusa e un'aliquota IVA. Se l'articolo ricorre regolarmente, createlo piuttosto una volta per tutte nel catalogo: la scorciatoia Gestire i prodotti vi porta direttamente lì, e otterrete anche il monitoraggio delle vendite per prodotto.
Collegare la vendita a qualcuno
Per impostazione predefinita, la vendita viene registrata a nome del Visitatore di passaggio. È la scelta giusta per un visitatore che acquista una bevanda.
Collegatela a un utente appena la natura dell'acquisto lo richiede, ed è indispensabile in due casi:
- una vendita di crediti, che deve accreditare un conto preciso per essere utilizzabile;
- un abbonamento, che ha senso solo se collegato a una persona: il pulsante Scegli un piano seleziona quindi la formula desiderata.
Il pulsante Sganciare torna al cliente di passaggio se avete scelto la persona sbagliata.
Inserire i dati di un cliente di passaggio
Al momento dell'incasso, potete inserire l'identità e l'indirizzo del cliente senza creargli un account: cognome, nome, indirizzo, e il blocco Indirizzo aziendale con la Ragione sociale, il SIREN e il numero di partita IVA per una vendita a un'azienda.
Questi dati vengono fissati sulla vendita. Servono a emettere una fattura nominativa, e rendono la vendita ritrovabile: la ricerca nel monitoraggio degli ordini interroga questi campi, altrimenti tutte le vendite al banco si assomiglierebbero.
Applicare uno sconto
Due possibilità, direttamente nel carrello:
- il Codice promozionale, che applica un'operazione commerciale già definita;
- lo Sconto manuale, in Percentuale o in Importo, deciso caso per caso.
Il totale tiene conto dello sconto immediatamente, ma notate la dicitura “sconto stimato, riconvalidato all'incasso”: un codice scaduto o il cui limite di utilizzo è stato raggiunto sarà scartato al momento della convalida, e l'importo reale vi sarà presentato prima della conferma.
Incassare il pagamento
- Fate clic su Incassare: il carrello si blocca e la finestra di pagamento si apre con l'importo da riscuotere.
- Scegliete il metodo di pagamento: CB in loco, Contanti, Bonifico o Assegno.
- Scegliete lo stato del pagamento: Confermato se il denaro è stato ricevuto (fattura), In attesa se il pagamento arriverà più tardi (ordine).
- Convalidate: l'ordine viene creato, il pagamento registrato, e il carrello si svuota per il cliente successivo. L'ordine si apre quindi in un pannello laterale, pronto per essere completato se necessario.
Incassare sul terminale POS
Se un terminale POS è collegato al vostro conto di fatturazione, scegliendo CB in loco compare la riga Terminali, con il vostro terminale già selezionato: nel caso più comune, non dovete fare altro che convalidare. Il riquadro Inserimento manuale resta disponibile per registrare un pagamento con carta incassato in un altro modo.
Appena viene selezionato un terminale, lo stato si blocca su Confermato e la data si fissa: sarà il terminale a confermare il pagamento, non voi. Il pulsante diventa Continua: invia l'importo al dispositivo, dove il cliente presenta la sua carta.
Durante l'incasso, il carrello resta bloccato: ciò che incassate è esattamente ciò che il cliente ha visto.
Ritrovare una vendita al banco
Le vendite di cassa entrano nel monitoraggio degli ordini come le altre. Cercatele per nome del cliente se è stato inserito, oppure per periodo se la vendita è anonima. Il rimborso, l'invio della fattura via e-mail e le esportazioni contabili funzionano allo stesso modo.
